汇金科技：2021年度向特定对象发行股票预案（修订稿）

证券代码：300561　　　　　　　　　 证券简称：汇金科技

　　　　　　珠海汇金科技股份有限公司

　　　2021 年度向特定对象发行股票预案

　　　　　　　　　 （修订稿）

　　　　　　　　　　2022 年 1 月

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珠海汇金科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司声明

　　 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行

负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

　　 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反

的声明均属不实陈述。

　　 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或

其他专业顾问。

　　 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事

项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关

事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

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珠海汇金科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　重要提示

　　 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第四届董事会第七次会议、

2021 年第四次临时股东大会、第四届董事会第十次会议审议通过，尚需公司 2022

年第一次临时股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出

同意注册发行决定后方可实施。

　　 2、本次发行的发行对象不超过 35 名，为符合中国证监会规定的证券投资基

金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司、合格境外机构

投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证

券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投

资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对

象的，只能以自有资金认购。

　　 最终发行对象由董事会根据股东大会授权在本次发行经深交所审核通过并

获得中国证监会同意注册的批复后，遵照届时确定的定价原则，与本次发行的保

荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行

对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

　　 本次向特定对象发行股票的所有发行对象均以现金的方式并以相同的价格

认购本次发行的股票。

　　 3、本次发行的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行股票的价格

为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20

个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前

20 个交易日股票交易总量）。

　　 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股

本等除权除息事项，发行价格将进行相应调整。

　　 本次发行的最终发行价格将在本次发行经深交所审核通过并获得中国证监

会同意注册的批复后，由董事会根据股东大会授权，按照相关法律、法规的规定

和监管部门的要求，根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

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珠海汇金科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）

　　　 若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等有

最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。

　　　 4、本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，

同时本次向特定对象发行股票的数量不超过 98,432,392 股（含 98,432,392 股），

不超过本次发行前公司总股本的 30%。

　　　 在前述范围内，最终发行数量将在本次发行经过深交所审核通过并获得中国

证监会同意注册的批复后，由股东大会授权公司董事会根据发行时的实际情况与

保荐机构（主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据

发行批复文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。

　　　 若公司股票在本次向特定对象发行股票董事会决议公告日至发行日期间发

生派息、送股、资本公积转增股本、股权激励、股票回购注销等除权、除息事项，

本次发行的股票数量将作相应调整。

　　　 5、公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 29,500.00 万元（含本

数），并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。本次发行的募集资金

在扣除发行费用后，将用于以下项目：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 拟投入募集资金金额

序号　　　　　　　 项目名称　　　　　　　　　　投资金额（万元）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （万元）

　　　　 年产 8,000 台银行网点智能业务

1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22,400.00　　　　　　　16,000.00

　　　　　　　　 库管理系统项目

2　　　　　研发中心升级建设项目　　　　　　　　　　　　　　10,000.00　　　　　　　 5,000.00

　　　　 运营管理及服务信息化系统建

3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,300.00　　　　　　　4,500.00

　　　　　　　　　 设项目

　　　　 产品营销及沉浸式体验中心建

4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,900.

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