斯迪克：关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告

证券代码：300806　　　　　 证券简称：斯迪克　　　　　公告编号：2022-010

　　　　　江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措

　　　　　施和相关主体承诺（修订稿）的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　本公告中关于本次发行后对公司主要财务指标影响的情况不构成公司的盈

利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，

公司不承担赔偿责任。

　　江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度向特

定对象发行 A 股股票的相关议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事

会第三次会议、2021 年第一次临时股东大会、第四届董事会第十五次会议、第

四届监事会第十四次会议审议通过。

　　根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作

的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的

若干意见》（国发[2014]17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重

组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关

规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报

摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，公司控股股东、实

际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承

诺，具体如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　一、本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响

　　在公司股本有所增加的情况下，募集资金投资项目的实施和产生效益需要一

定时间，可能导致公司发行当年利润增长幅度低于股本的扩张幅度，公司每股收

益在发行后的一定期间内将会被摊薄，公司即期回报存在被摊薄的风险。

　　在不考虑本次募集资金的使用效益前提下，根据下述假设条件，本次向特定

对象发行主要财务数据和财务指标的影响的模拟测算如下：

　　1、主要假设及前提

　　（1）假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况及公司经营环境等方面

没有发生重大变化；

　　（2）假设本次向特定对象发行方案于 2022 年 6 月底完成，该完成时间仅用

于计算本次向特定对象发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以深圳证

券交易所审核通过和中国证监会同意注册本次发行后的实际完成时间为准；

　　（3）在预测公司总股本时，仅考虑本次向特定对象发行股份的影响，不考

虑其他因素（如资本公积转增股本、股权激励、期权激励行权、股票回购注销等）

所导致的股本变化。以公司发行前总股本 18,992.54 万股为基础，按照本次向特

定对象发行股票的数量上限 5,697.76 万股计算，本次向特定对象发行完成后，公

司总股本将达到 24,690.30 万股。本次向特定对象发行的股份数量仅为估计，最

终发行数量在深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册后，由公司董事会

根据公司股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发

行的保荐机构（主承销商）协商确定。假设最终募集资金总额（含发行费用）为

50,000.00 万元；

　　（4）公司 2021 年 1-9 月扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利

润分别为 13,312.03 万元和 10,189.81 万元（未经审计）。在不出现重大经营经营

风险的前提下，按照已实现净利润，假设 2021 年全年扣除非经常性损益前后归

属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 约 为 13,312.03*12/9=17,749.37 万 元 和

10,189.81*12/9=13,586.41 万元;

　　（5）本次发行对即期回报的影响测算，暂不考虑募集资金到账后对发行人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

生产经营、财务状况等因素的影响，假设 2021 年不进行利润分配。

　　　 上述假设仅为测算本次向特定对象发行对公司即期回报主要财务指标的摊

薄影响，不代表公司对未来年度经营情况及财务状况的判断，亦不构成盈利预测。

　　　 公司收益的实现取决于国家宏观经济政策、行业发展状况、市场竞争情况和

公司业务发展状况等诸多因素，存在较大不确定性。投资者不应据此进行投资决

策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

　　　 2、对主要财务指标的影响

　　　 基于上述假设情况，在不同业绩增幅的假设条件下，本次向特定对象发行摊

薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年度/2022.12.31

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年度

　　　　　　　　　　　　项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不考虑本次 考虑本次发

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 /2021.12.31

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 发行　　　 行

总股本（万股）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18,992.54 18,992.54 24,690.30

假设 1：2020 年度、2021 年度扣除非经常性损益前/后归属上市公司股东的净利润与上期持平

归属于母公司所有者的净利润（万元）　　　　　　　　　　17,749.37 17,749.37 17,749.37

扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13,586.41 13,586.41 13,586.41

元）

基本每股收益（元/股）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.93　　　　 0.93　　　　 0.81

稀释每股收益（元/股）　　　　　　　

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