云南铜业：中信建投证券股份有限公司关于云南铜业股份有限公司非公开发行限售股份解除限售的核查意见

　　　　　　　　　　　 中信建投证券股份有限公司

　　　　　　　　　　　 关于云南铜业股份有限公司

　　　　　　　非公开发行限售股份解除限售的核查意见

　　　中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）

作为云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）2016 年非公开

发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易

所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――主板上市

公司规范运作》等有关规定，对云南铜业非公开发行限售股份解除限售事项进行

了审慎核查，核查具体情况如下：

　　　一、本次解除限售前公司限售股份概况

　　　经中国证券监督管理委员会《关于核准云南铜业股份有限公司非公开发行股

票的批复》（证监许可[2018]1236 号）核准，公司向 7 家特定投资者非公开发行

人民币普通股（A 股）283,279,760 股，相应股份于 2019 年 1 月 31 日在深圳证

券交易所上市。本次发行后，公司总股本由 1,416,398,800 股增至 1,699,678,560

股。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》

等有关规定，公司本次非公开发行的股票在限售期内予以锁定。

　　　本次非公开发行限售股份具体情况如下表：

序号　　　　　　　　　　发行对象　　　　　　　　　 认购股数（股）　　限售期

　1　　 迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司　　　　　　　57,714,511　 36 个月

　2　　 深圳金汇期货经纪有限公司　　　　　　　　　　　　26,737,967　 12 个月

　3　　 国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）　　　　66,844,919　 12 个月

　4　　 华能澜沧江水电股份有限公司　　　　　　　　　　　32,085,561　 12 个月

　5　　 中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司　　　　66,844,919　 12 个月

　6　　 华能国际电力开发公司　　　　　　　　　　　　　　32,085,561　 12 个月

　7　　 九泰基金管理有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 966,322　 12 个月

　　　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　　　　　 283,279,760

　　　本次非公开发行股份完成后至本核查意见出具日，公司未发生配股、送股、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

公积金转增股份等事项。截至本核查意见出具日，公司总股本为 1,699,678,560

股。

　　　本次非公开发行限售股份中，除迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司所持

有的 57,714,511 股外，其余 6 家特定投资者所持有的 225,565,249 股已解除限售，

上市流通日为 2020 年 2 月 3 日。

　　　 二、本次限售股份解除限售的情况

　　　1、本次可解除限售的股份数量为 57,714,511 股，占公司总股本的 3.3956%。

　　　2、本次申请解除限售股份可上市流通日期为 2022 年 1 月 31 日，由于 2022

年 1 月 31 日为非交易日，故上市流通日期顺延至 2022 年 2 月 7 日。

　　　3、本次解除限售股份明细如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：股

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本次解除　　 本次解除

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　截至 2021 年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本次解除　　　　限售股数　　 限售股数

　　　　　　　　　　　　　　持有限售　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12 月 31 日冻

序号　　　　 股东名称　　　　　　　　　　 限售股份　　　　占无限售　　 占公司总

　　　　　　　　　　　　　　股份数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　结的股份数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 数量　　　　　股份总数　　 股本的比

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 量

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 的比例　　　　 例

　　　　 迪庆藏族自治

　1　　　州开发投资集　　　 57,714,511　　57,714,511　　　　 3.5151%　　 3.3956%　　　　　28,857,254

　　　　 团有限公司

　　　　　合计　　　　　　　57,714,511　　57,714,511　　　　3.5151%　　　3.3956%　　　　　28,857,254

　　注：迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司本次解除限售股份中的 28,857,254 股处于质

押状态。

　　　 三、本次解除限售前后公司的股本结构

　　　　　　　　　　 本次限售股份上市流通前　　　　　　　　　　　　　　本次限售股份上市流通后

　　　 项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本次变动数

　　　　　　　　　　 股数（股）　　　　　 比例　　　　　　　

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