华凯创意：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解除限售的提示性公告

证券代码：300592　　　　　　证券简称：华凯创意　　　　　　 公告编号：2022-007

　　　　　　　　　　湖南华凯文化创意股份有限公司

　　　关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

　　　暨关联交易之部分限售股份解除限售的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

　　　 本次解除限售股份数量为 20,454,541 股，占公司总股本的 7.0734%，为公司发行

股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金时向特定对象发行的

部分有限售条件股份；其中，股东王飞先生本次解除限售的股份数量 2,272,700 股处于质

押冻结状态，该部分股份解除质押冻结后即可上市流通。

　　　 本次解除限售后实际可上市流通的数量为 18,181,841 股（“本次实际可上市流通

数量”指“本次申请解除限售数量”扣除质押、冻结等情形后的股份），占公司总股本的

6.2875%。

　　　 本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 2 月 7 日（星期一）。

　　一、公司本次解除限售股份情况

　　2021 年 6 月 9 日，湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“华凯创意”、

“上市公司”或“公司”）收到中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 7 日出

具的《关于同意湖南华凯文化创意股份有限公司向南平延平芒励多股权投资合伙

企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可

【2021】1964 号）。其中，批复同意公司发行股份募集配套资金不超过 50,000

万元的注册申请。

　　2021 年 7 月，公司向周新华、深圳创富兆业金融管理有限公司-创富福星六

号私募证券投资基金、王飞、朱双全、张昌涛、王银林、黄昌明、湖南臻泰股权

投资管理合伙企业（有限合伙）-湖南天择先导文化传媒产业投资基金企业（有

限合伙）、才泓冰、吴颖等 10 名特定对象（以下简称“发行对象”）发行人民

币普通股（A 股）股票 22,727,268 股（以下简称“本次发行”），每股面值 1

元，发行价为每股人民币 22.00 元，共计募集资金总额 499,999,896.00 元，减

除 发 行 费 用 （ 不 含 税 ） 人 民 币 25,471,693.22 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为

474,528,202.78 元。其中，计入实收股本 22,727,268.00 元，计入资本公积（股

本溢价）451,800,934.78 元。

　　　 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行审验，并

于 2021 年 7 月 15 日出具了天健验〔2021〕2-23 号《验资报告》。

　　　 公 司 本 次 发 行 前 总 股 本 为 266,448,353 股 ， 本 次 发 行 后 总 股 本 为

289,175,621 股，本次发行的新增股份数量占公司本次发行后总股本的 7.86%。

　　　 本次发行的发行对象及限售股份情况如下：

序号　　　　　　发行对象　　　　　 获配股数（股）　　 认购金额（元）　　锁定期（月）

1　　　　　　　 周新华　　　　　　　　　 2,272,727　　　　49,999,994　　　　18

　　　　深圳创富兆业金融管理有

2　　　限公司-创富福星六号私　　　　　　 7,272,727　　　 159,999,994　　　　6

　　　　募证券投资基金

3　　　　　　　　王飞　　　　　　　　　　2,272,727　　　　49,999,994　　　　6

4　　　　　　　 朱双全　　　　　　　　　 2,272,727　　　　49,999,994　　　　6

5　　　　　　　 张昌涛　　　　　　　　　 1,818,181　　　　39,999,982　　　　6

6　　　　　　　王银林　　　　　　　　　　1,818,181　　　　39,999,982　　　　6

7　　　　　　　黄昌明　　　　　　　　　　1,454,545　　　　31,999,990　　　　6

　　　　湖南臻泰股权投资管理合

　　　　伙企业（有限合伙）-湖南

8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,363,636　　　　29,999,992　　　　6

　　　　天择先导文化传媒产业投

　　　　资基金企业（有限合伙）

9　　　　　　　才泓冰　　　　　　　　　　1,363,636　　　　29,999,992　　　　6

10　　　　　　　　吴颖　　　　　　　　　　　818,181　　　　17,999,982　　　　6

合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22,727,268　　　 499,999,896

　　　 本次发行的新增股份于 2021 年 7 月 29 日在深圳证券交易所上市，除周新华

认购的本次发行股份自其上市之日起 18 个月内不得转让外，其他发行对象认购

的本次发行股份自上市之日起 6 个月内不得转让。因此，除周新华外其他发行对

象认购的本次发行股份自 2022 年 2 月 7 日（星期一）起可流通交易。

　　　 本次发行的限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、资本公积金转增股

本等导致总股本变化的情况，公司总股本未发生变化。

　　　 二、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况

承诺类别　　　　　　 承诺方　　　　　　　　　 承诺内容　　　　　　　　　承诺履行情况

　　　　　　　深圳创富兆业金融管理　　　　　　　　　　　　　　　　　　截 至本 提示性 公告

　　　　　　　有限公司-创富福星六　　　认购的本次发行股份自上市　　　 披露日，本次申请解

　　　　　　　号私募证券投资基金、　　 之日起 6 个月内不得转让。　　　除 股份 限售的 股东

　　　　　　　王飞、朱双全、

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