臻镭科技：臻镭科技首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

　　　　　　　　　 浙江臻镭科技股份有限公司

　　　　　　 首次公开发行股票并在科创板上市

　　　　　　　　　　　　　 网上路演公告

　　　　　　保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通

股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请于2021年11月9日经上

海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证

监许可〔2021〕4031号文同意注册。

　　本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条

件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股

份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相

结合的方式进行。

　　发行人和保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构

（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。

　　本次拟公开发行新股2,731.00万股，约占发行后发行人总股本的25.01%。本次发

行初始战略配售发行数量为409.65万股，占本次发行数量的15.00%，最终战略配售

数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初

始发行数量为1,624.95万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%，网上

初始发行数量为696.40万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最

终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下

最终发行数量将根据回拨情况确定。

　　为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发

行的保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

　　1、网上路演时间：2022年1月17日（T-1日）9:00-12:00；

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　　2、网上路演网址：

　　　　 上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

　　　　 中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

　　3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关

人员。

　　本次发行的《浙江臻镭科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招

股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

　　敬请广大投资者关注。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　发行人：浙江臻镭科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 1 月 14 日

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（此页无正文，为《浙江臻镭科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市

网上路演公告》盖章页）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 发行人：浙江臻镭科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年　　月　 日

（此页无正文，为《浙江臻镭科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市

网上路演公告》盖章页）

　　　　　　　　　　　　　　 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

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