证券简称:奕瑞科技 证券代码:688301
上海奕瑞光电子科技股份有限公司
iRay Technology Company Limited
(上海市浦东新区瑞庆路 590 号 9 幢 2 层 202 室)
向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金使用可行性分析报告
二�二二年一月
1
一、本次募集资金运用计划
本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金不超过 143,501.00 万元
(含 143,501.00 万元),扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目:
项目投资总额 拟使用募集资金额
序号 项目名称
(万元) (万元)
1 新型探测器及闪烁体材料产业化项目 107,584.02 98,886.00
数字化 X 线探测器关键技术研发和综合
2 143,876.87 44,615.00
创新基地建设项目
合计 251,460.89 143,501.00
在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项
目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法
律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少
于拟使用募集资金额,公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募
集资金的具体使用,不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资
项目的前提下,公司董事会可根据项目实际需求,对上述项目的募集资金投入顺
序和金额进行适当调整。
二、本次募集资金投资项目的实施背景
(一)数字化 X 线探测器下游应用领域不断拓展,市场空间持续增长
随着数字化 X 线摄影技术的进步,数字化 X 线探测器的图像质量不断提高、
成像速度不断加快、辐射剂量不断降低,以及成本的持续下降,以探测器为核心
部件的数字化 X 线设备在医疗、工业等领域的应用不断拓展,市场空间持续增
长。
应用领域 主要设备
普放设备 人用固定式或移动式 DR、DRF 等
乳腺 乳腺机
外科手术和介入设备 小 C、中 C、大 C 等
医疗 放疗 EPID(电子射野影像系统)、放疗 CBCT 等
齿科 齿科 CBCT、口内 X 线拍摄系统等
CT CT 系统
兽用 兽用固定式或移动式 DR 等
2
新能源电池检测设备、电子及半导体检测设备、食品检
工业 测设备、铸件及管道焊缝工业探伤设备等
货物、交通安全检查设备
1、医疗领域
医疗是目前 X 线探测器最大的应用领域。2020 年全球医学影像设备的市场
规模约为 430 亿美元,2016-2020 年的年均复合增长率约 3.2%。我国医学影像行
业起步较晚,目前整体处于快速发展阶段。在市场需求及政策红利的双轮驱动下,
中国医学影像设备市场将持续增长,2020 年市场规模已达到 537 亿元,预计 2030
年市场规模将接近 1,100 亿元,年均复合增长率预计将达到 7.3%。CT 系统是医
学影像设备最大的市场。2020 年全球 CT 系统市场规模达到约 135.3 亿美元,预
计 2030 年将达到约 215.4 亿美元,年复合增长率为 4.8%。2019 年中国 CT 市场
规模达到约 117.6 亿元,2020 年在新冠疫情带来的强烈需求驱动下,中国 CT 市
场规模达到约 172.7 亿元,预计 2030 年将达到 290.5 亿元,年复合增长率为 5.3%。
根据 Yole Développement 数据,2018 年全球医学 X 线探测器(不含口内探
测器)出货量约为 9.9 万台,至 2024 年出货量预计增长至 14.3 万台,复合增长
率为 6.3%。随着临床医学应用中对病灶影像检测的需求逐步增长和探测器性能
的不断提升,医学影像设备的需求将进一步增长。
2、工业领域
根据 Yole Développement 数据显示,2018 年全球工业数字化 X 线探测器的
市场规模约为 4.4 亿美元,2024 年市场规模将达到 7.8 亿美元,年均复合增长率
超过 10%。新能源电池检测、半导体后段封装检测、安全检查是 X 线探测器需
求最主要的新增长点。
在新能源电池方面,根据高工产业研究院(GGII)数据,全球动力电池装
机量由 2018 年的 106GWh 快速增长至 2020 年的 136GWh,2021 年上半年,全
球动力电池装机量约 100GWh,同比增长 141%;预计 2025 年全球动力电池装机
量将接近 2,000GWh。新能源电池出厂前需要对电池的电极、电芯以及外包装等
方面进行检测,锂电池的快速放量将带来 X 线探测器的巨大市场需求。此外,
工业探测器由于辐射剂量较高,工作环境较为恶劣,通常使用寿命较短,拥有较
大增量市场的同时,还具有较大的换新市场。
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