比亚迪：关于“19亚迪01”票面利率调整及投资者回售实施方法的第三次提示性公告

　 证券代码：002594　　　　　 证券简称：比亚迪　　 公告编号：2022-007

　 债券代码：112854　　　　　 债券简称：19亚迪01

　　　　　　　　　　　　比亚迪股份有限公司

　　　　　　　 关于“19亚迪01”票面利率调整及投资者

　　　　　　　　　回售实施办法的第三次提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、根据《比亚迪股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公

司债券(第一期)募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），比亚迪

股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）有权决定在比亚迪股份

有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种

一）（以下简称“本期债券”或“19 亚迪 01”）存续期间的第 3 年末调整本

期债券后 2 年的票面利率。

　　根据公司的实际情况以及当前的市场环境，本公司选择下调本期债

券的票面利率，即本期债券在存续期前 3 年票面年利率为 4.60%，在本

期债券存续期的第 3 年末，发行人选择调整存续期后 2 年票面利率至

2.50%。

　　2、根据《募集说明书》的约定，本公司发出关于是否调整本期债

券票面利率及调整幅度的公告和回售实施办法公告后，投资者有权选择

在本期债券的第 3 个付息日将其持有的本期债券全部或部分按票面金额

回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有。

　　3、回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。投资者参与回售等

同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出持有的“19 亚迪 01”。截至

2022 年 1 月 18 日，“19 亚迪 01”的收盘价为人民币 100.10 元/张，投资

者选择回售“19 亚迪 01”可能会带来损失，请投资者注意风险。

　　4、回售登记日：2022 年 1 月 19 日、2022 年 1 月 20 日和 2022 年 1

月 21 日。

　　5、回售资金到账日：2022 年 2 月 22 日。

　　6、本期债券持有人的回售申报经确认后不能撤销 ，相应的公司债

券份额将被冻结交易，回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择

权。

　　7、投资者回售的债券享有 2021 年 2 月 22 日至 2022 年 2 月 21 日期

间的利息。

　　8、发行人不对回售债券进行转售，发行人回售部分债券将按交易

所规定及时予以注销。

　　9、在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券

持有人的该笔回售申报业务失效。

　　现将发行人关于调整“19 亚迪 01”票面利率和投资者回售实施办

法相关事宜公告如下：

　　一、“19 亚迪 01”基本情况

　　1、债券名称：比亚迪股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发

行公司债券(第一期)

　　2、债券简称：19 亚迪 01

　　3、债券代码：112854

　　4、发行总额：人民币 25 亿元

　　5、票面金额及发行价格：本期债券面值人民币 100 元，按面值平

价发行。

　　6、发行对象：本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管

理办法》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等相关

规定并持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的 A 股证券

账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

　　7、发行方式：本期债券面向符合《公司债券发行与交易管理办法》

规定的合格投资者公开发行，采取网下面向合格投资者询价配售的方式，

由簿记管理人根据利率询价情况进行债券配售。

　　8、债券期限：本次债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票

面利率选择权及投资者回售选择权。

　　9、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续

期间的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券

第 3 个付息日前的第 20 个交易日在中国证监会指定的信息披露媒体上

刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告和回售实施办

法公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票

面利率仍维持原有票面利率不变。

　　10、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利

率及调整幅度的公告和回售实施办法公告后，投资者有权选择在本期债

券的第 3 个付息日将其持有的本期债券全部或部分按票面金额回售给发

行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有。本期债券第 3 个计息年度

付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务

规则完成回售支付工作。

　　11、债券利率：本期债券票面利率为 4.60%。

　　12、起息日：2019 年 2 月 22 日。

　　13、付息日：2020 年至 2024 年每年的 2 月 22 日为本期债券上一个

计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个

交易日；顺延期间付息款项不另计息）；若投资者行使回售选择权，则

回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 2 月 22 日（如遇法定

节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不

另计息）。

　　14、兑付日：本期债券的兑付日为 2024 年 2 月 22 日（如遇法定节

假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另

计利息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2022

年 2 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；

顺延期间付息款项不另计息）。

　　15、担保情况：本期债券无担保。

　　16、信用评级情况及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责

任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本

期债券的信用等级为 AAA。

　　17、上市时间和地点：本期债券于 2019 年 3 月 13 日在深圳证券交

易所上市。

　　18、受托管理人：天风证券股份有限公司。

　　19、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资

本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

　　二、“19 亚迪 01”利率调整情况

　　本期债券票面利率为 4.60%，在本期债券存续期前 3 年保持不变。

在本期债券存续期的第 3 年末，公司选择下调票面利率，即本期债券存

续期后 2 年（即 2022 年 2 月 22 日至 2024 年 2 月 21 日）的票面利率调

整为 2.50

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