采纳股份：首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

　　　　　　　　　　　 采纳科技股份有限公司

　　　　首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

　　　　　 保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　特别提示

　　采纳科技股份有限公司（以下简称“采纳股份”或“发行人”）首次公开发

行 2,350.88 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深

圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国

证券监督管理委员会予以注册（证监许可〔2021〕3937 号）。发行人的股票简称

为“采纳股份”，股票代码为“301122”。

　　海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构（主承销商）”）

担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

　　发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次股票发行价格为 50.31 元/股，

发行数量为 2,350.88 万股，全部为新股发行，无老股转让。本次发行的发行价格

不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报

价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社

会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、

根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）

和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）

报价中位数、加权平均数孰低值。

　　依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行

不向战略投资者定向配售。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额

117.5440 万股回拨至网下发行。

　　本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发

行”）、网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众

投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　网上网下回拨机制启动前，战略配售回拨后，网下初始发行数量为

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1,680.8800 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 71.50%；网上初始发行

数量为 670.0000 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 28.50%。

　　　 根据《采纳科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》

（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为

10,269.94 倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，

将扣除最终战略配售数量后公开发行股票数量的 20%（470.20 万股）由网下回拨

至网上。回拨后，网下最终发行数量为 1,210.6800 万股，占扣除最终战略配售数

量后发行数量的 51.50%；网上最终发行数量为 1,140.2000 万股，占扣除最终战

略配售数量后发行数量的 48.50%。回拨后本次网上定价发行的最终中签率为

0.0165705967%，申购倍数为 6,034.79 倍。

　　　 本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2022 年 1 月 19 日（T+2 日）结束。

具体情况如下：

　　　 一、新股认购情况统计

　　　 保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及深交所和中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供

的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如

下：

　　　 （一）战略配售情况

　　　 本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均

数以及剔除最高报价后公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金

报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

　　　 本次发行不安排向其他投资者的战略配售。最终，本次发行不向战略投资者

定向配售。

　　　 （二）网上新股认购情况

　　1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：11,129,039

　　2、网上投资者缴款认购的金额（元）：559,901,952.09

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　　3、网上投资者放弃认购数量（股）：272,961

　　4、网上投资者放弃认购金额（元）：13,732,667.91

　　（三）网下新股认购情况

　　1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：12,106,800

　　2、网下投资者缴款认购的金额（元）：609,093,108.00

　　3、网下投资者放弃认购数量（股）：0

　　4、网下投资者放弃认购金额（元）：0

　　二、网下比例限售情况

　　网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的

10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。

即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所

上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票

在深交所上市交易之日起开始计算。

　　网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填

写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

　　本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 1,213,159 股，约占网下发行

总量的 10.02%，约占本次公开发行股票总量的 5.16%。

　　三、保荐机构（主承销商）包销情况

　　网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机

构（主承销商）包销股份的数量为 272,961 股，包销金额为 13,732,667.91 元。保

荐机构（主承销商）包销股份数量占总发行数量的比例为 1.16%。

　　2022 年 1 月 21 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网下、网

上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公

司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

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　　四、保荐机构（主承销商）联系方式

　　网下、网上投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保

荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　　保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

　　联系人：资本市场部

　　联系电话：021-23219622、021-23219496、021-23219524、021-2

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