星源材质：中信证券股份有限公司关于深圳市星源材质科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书

　　　　　 中信证券股份有限公司

　　　　　　　　　　　　关于

　 深圳市星源材质科技股份有限公司

　 2021年度向特定对象发行A股股票

　　　　　　　　　　　　　之

　　　　　　　　　 发行保荐书

　　　　　　　　 保荐机构（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

　　　　　　　　　　 二�二二年一月

　　　　　　　　　　　　　　　　声 明

　　中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”或“保荐机构”）

接受深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“星源材质”、“发行人”或“公

司”）的委托，担任深圳市星源材质科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行

A 股股票的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。

　　保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共

和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“注

册管理办法”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所

的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规

范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

若因保荐机构为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。

　　在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《深圳市星源材质科技股份

有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》相同。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目 录

声　　 明……………………………………………………………………………………………………………. 1

目　　 录……………………………………………………………………………………………………………. 2

第一节　　　　 本次证券发行基本情况 ……………………………………………………………………. 3

　　　一、保荐人名称……………………………………………………………………………………….. 3

　　　二、保荐人指定保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况…………….. 3

　　　三、发行人情况……………………………………………………………………………………….. 3

　　　四、发行人主要财务数据及财务指标……………………………………………………….. 6

　　　五、保荐机构与发行人存在的关联关系……………………………………………………. 8

　　　六、保荐人内部审核程序和内核意见……………………………………………………….. 9

第二节　　　　 保荐人承诺事项 …………………………………………………………………………….. 11

第三节　　　　 保荐人对本次证券发行上市的推荐意见 …………………………………………. 12

　　　一、本次发行的推荐结论……………………………………………………………………….. 12

　　　二、本次发行履行了法定决策程序…………………………………………………………. 12

　　　三、本次发行是否符合《公司法》《证券法》规定的发行条件的说明……… 12

　　　四、本次发行是否符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

　　　规定的发行条件的说明…………………………………………………………………………… 13

　　　五、本次发行符合《发行监管问答――关于引导规范上市公司融资行为的监

　　　管要求》（2020 年 2 月修订）的相关规定……………………………………………….. 16

　　　六、发行人利润分配情况符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项

　　　的通知》第七条的规定…………………………………………………………………………… 17

　　　七、对本次发行有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查意见……….. 17

　　　八、发行人存在的主要风险……………………………………………………………………. 18

　　　九、关于本次发行对即期回报摊薄影响以及填补相关措施的核查意见……. 25

　　　十、对发行人发展前景的评价………………………………………………………

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