宏川智慧：中国国际金融股份有限公司关于公司重大资产购买之独立财务顾问报告

中国国际金融股份有限公司

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广东宏川智慧物流股份有限公司

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　　 独立财务顾问报告

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　　　　　二�二二年一月

　　　　　中国国际金融股份有限公司关于广东宏川智慧物流股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目 录

目 录 ………………………………………………………………………………………………………………………… 2

释 义 ………………………………………………………………………………………………………………………… 6

独立财务顾问声明和承诺 ………………………………………………………………………………………… 10

　 一、独立财务顾问声明 ………………………………………………………………………………………… 10

　 二、独立财务顾问承诺 ………………………………………………………………………………………… 10

重大事项提示 ………………………………………………………………………………………………………….. 12

　 一、本次交易方案概述 ………………………………………………………………………………………… 12

　 二、本次交易的性质 ……………………………………………………………………………………………. 14

　 三、本次交易标的资产的估值情况 ………………………………………………………………………. 15

　 四、本次交易对上市公司的影响 ………………………………………………………………………….. 15

　 五、本次交易的决策过程和审批程序 …………………………………………………………………… 16

　 六、本次重组相关方作出的重要承诺 …………………………………………………………………… 17

　 七、本次重组对中小投资者权益保护的安排 ………………………………………………………… 25

　 八、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见 ………………………… 29

　 九、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组预

　 案首次披露之日起至本次重组实施完毕期间的股份减持计划 ……………………………….. 29

　 十、本次交易独立财务顾问的证券业务资格 ………………………………………………………… 30

重大风险提示 ………………………………………………………………………………………………………….. 31

　 一、本次交易相关的风险 …………………………………………………………………………………….. 31

　 二、标的公司的行业和业务风险 ………………………………………………………………………….. 34

　 三、其他风险 ………………………………………………………………………………………………………. 36

第一章 本次交易概况 ……………………………………………………………………………………………… 37

　 一、本次交易的背景及目的 …………………………………………………………………………………. 37

　 二、本次交易的决策过程和审批程序 …………………………………………………………………… 39

　 三、本次交易的具体方案 ………………………………………..

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