川能动力：四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书

上市地：深圳证券交易所　　　　　证券代码：000155　　　　证券简称：川能动力

　　　　四川省新能源动力股份有限公司

　　　发行股份购买资产并募集配套资金

　　　　　　　　　　 暨关联交易报告书

　　　　　项目　　　　　　　　　　　　　　　　 交易对方/发行对象

发行股份购买资产的交易对方　　　　　　　四川省能源投资集团有限责任公司

　募集配套资金的发行对象　　　　　 不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者

　　　　　　　　　　　　　　 独立财务顾问

　　　　　　　　　　　　　　 二�二一年十月

　　　　　　四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目 录

目　　 录 …………………………………………………………………………………………………………………. 2

声　　 明 …………………………………………………………………………………………………………………. 7

　　　 一、上市公司声明 …………………………………………………………………………………………. 7

　　　 二、交易对方声明 …………………………………………………………………………………………. 8

　　　 三、相关证券服务机构及经办人员声明 ………………………………………………………….. 8

释　　 义 …………………………………………………………………………………………………………………. 9

重大事项提示 …………………………………………………………………………………………………….. 15

　　　 一、本次交易方案的调整 …………………………………………………………………………….. 15

　　　 二、本次交易方案概述 ………………………………………………………………………………… 19

　　　 三、发行股份购买资产情况………………………………………………………………………….. 19

　　　 四、募集配套资金情况 ………………………………………………………………………………… 42

　　　 五、标的资产的评估作价情况 ………………………………………………………………………. 46

　　　 六、报告书与预案披露标的公司财务数据差异原因 ……………………………………….. 47

　　　 七、本次交易构成关联交易………………………………………………………………………….. 53

　　　 八、本次交易构成重大资产重组 …………………………………………………………………… 53

　　　 九、本次交易不构成重组上市 ………………………………………………………………………. 54

　　　 十、本次交易的决策过程和审批情况 ……………………………………………………………. 54

　　　 十一、本次交易对于上市公司的影响 ……………………………………………………………. 55

　　　 十二、交易各方重要承诺 …………………………………………………………………………….. 58

　　　 十三、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见 ……………….. 63

　　　 十四、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重

组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划……………………………………………………… 64

　　　 十五、本次交易对中小投资者权益保护的安排 ………………………………………………. 64

　　　 十六、独立财务顾问的保荐机构资格 …..

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