新瀚新材：中泰证券股份有限公司关于江苏新瀚新材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见(1)

　　　　　　　　　　　 中泰证券股份有限公司

　　　　　　　　　 关于江苏新瀚新材料股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的

　　　　　　　　　　　　自筹资金的核查意见

　　中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”）作为江苏新

瀚新材料股份有限公司（以下简称“新瀚新材”或“公司”）首次公开发行股票

并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证

券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《上市公司监管指引第 2 号――上市

公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，

对新瀚新材使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金

的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

　　一、本次募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会 2021 年 8 月 17 日下发的《关于同意江苏新瀚新

材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2688 号），

同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股面值 1 元，

每股发行价格为人民币 31.00 元，募集资金总额人民币 62,000.00 万元，扣除发

行费用（不含增值税）人民币 6,524.15 万元，公司实际募集资金净额为人民币

55,475.85 万元。

　　公司募集资金已于 2021 年 9 月 27 日到账，天健会计师事务所（特殊普通合

伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 9 月 27

日出具了天健验〔2021〕15-7 号《验资报告》。

　　公司已对募集资金进行了专户存储，公司会同中泰证券分别与中国建设银行

股份有限公司江苏省分行、招商银行股份有限公司南京迈皋桥支行、上海浦东发

展银行股份有限公司南京大厂支行签署《募集资金三方监管协议》。

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　　　 二、募集资金投资项目情况

　　　 根据《江苏新瀚新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股

说明书》，公司的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

序号　　　　　　　　 项目名称　　　　　　　　　　项目投资额　　　　　 拟使用募集资金金额

　　　　 年产 8,000 吨芳香酮及其配套项

1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 31,900　　　　　　　　　 26,900

　　　　　　　　　　　　目

2　　　　　　　 建设研发中心　　　　　　　　　　　　　　　　 3,500　　　　　　　　　3,500

3　　　　　　　 补充流动资金　　　　　　　　　　　　　　　10,000　　　　　　　　　 10,000

　　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　　　　　　　　 45,400　　　　　　　　　 40,400

　　　 本次募集资金到位前，公司根据实际需要，通过自筹资金支持上述项目的实施。

目前本次发行募集资金已到位，公司拟以募集资金置换先期已投入的自筹资金。公

司不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在影响募集资金项目正常进行的事项。

　　　 三、自筹资金预先投入募集资金项目及支付发行费用的情况

　　　 （一）募投项目自有资金投入情况

　　　 截至 2021 年 10 月 18 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实

际投资金额为 150,113,049.94 元，拟以募集资金置换预先投入募集资金项目金额

106,191,879.48 元，具体情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 自筹资金实际　　 占总投资额　　本次拟置换

序号　　　　　项目名称　　　　　总投资额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投入金额　　　 比例（%）　　　　 金额

　　　　年产 8,000 吨芳香酮及

1　　　　　　　　　　　　　　　　　31,900　　　　　 14,435.91　　　　　45.25　　 10,423.01

　　　　　　 其配套项目

2　　　　　建设研发中心　　　　　　 3,500　　　　　　 575.39　　　　　 16.44　　　 196.18

3　　　　　补充流动资金　　　　　　10,000　　　　　　　　　　-　　　　　　 -　　　　　　　-

　　　　　　 合计　　　　　　　　　 45,400　　　　　 15,011.30　　　　　33.06　　 10,619.19

　　　 （二）发行费用预先投入情况

　　　 截至 2021 年 10 月 18 日，公司发行费用总额（不含增值税）为 65,241,526.19

元，其中募集资金已坐扣保荐承销费用 43,867,924.53 元（不含税），公司以自筹

资金支付发行费用金额为 2,196,764.16 元（不含税）。

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　　（三）会计师鉴证情况及本次拟置换金额

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏新瀚新材料股份有限

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司以自筹资金预先

投入募集资金项目金额为 150,113,049.94 元，以自筹资金支付发行费用金额为

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