华林证券：华林证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书

股票简称：华林证券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股票代码：002945

　　　　　　　　　　 华林证券股份有限公司

　　　　　　　　　　 Chinalin Securities Co., Ltd.

　　　　　　　（注册地址：拉萨市柳梧新区国际总部城 3 幢 1 单元 5-5）

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券

　　　　　　　　　　 （第一期）募集说明书

　 本期债券发行金额：　　　　 不超过人民币 10 亿元（含）

　 担保情况：　　　　　　　　 本期债券无担保

　　　　　　　　　　　　　　　发行人主 体评级 为 AA+，本 期债券 评级为

　 信用评级结果：

　　　　　　　　　　　　　　　AA+

　 发行人：　　　　　　　　　 华林证券股份有限公司

　 主承销商/受托管理人： 中信证券股份有限公司

　 信用评级机构：　　　　　　 中诚信国际信用评级有限责任公司

　　　　　　　　　　　 主承销商/债券受托管理人

　　　　　　　　　　 签署日期：　　　　　 年　　　月　　　日

　　　　　 华林证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 声 明

　 发行人将及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事、

高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、

完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误

导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

　 发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。

债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵

发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利

益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务

资助，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

　 发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关

联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。

　 中国证监会、深圳证券交易所对债券发行的注册或审核，不代表对债券的

投资价值作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购

本期债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，

对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价

值，自行承担与其有关的任何投资风险。

　 投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包

括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行

人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

　 发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

　　　　　　 华林证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书

　　　　　　　　　　　　　　　　 重大事项提示

　　请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等

有关章节。

　　一、本期债券发行上市

　　2021 年 2 月 3 日，中国证监会出具《关于同意华林证券股份有限公司向专

业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕391 号）同意公

司向专业投资者公开发行面值总额不超过 40 亿元的公司债券的注册申请。本次

公司债券采用分期发行方式，本期发行为证监许可〔2021〕391 号注册批复项

下的第一期发行，发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元）。

　　本期债券评级为 AA+级；本期债券上市前，本公司最近一期末（2021 年 9

月 30 日）合并报表中股东权益合计为 62.64 亿元；本期债券上市前，本公司

2018 年度、2019 年度及 2020 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润分别

为人民币 3.45 亿元、4.42 亿元和 8.12 亿元，最近三个会计年度实现的年均可分

配利润为 5.33 亿元（2018 年度、2019 年度及 2020 年度合并报表中归属于母公

司股东的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。本期债券

发行及上市安排请参见发行公告。

　　二、上市后的交易流通

　　本期发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交

易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台

同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财

务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保

证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债

券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司

经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承

担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3

　　　　　　华林证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书

　　 三、本期债券不符合标准质押式回购条件

　　发行人主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+，根据中国证券

登记结算有限责任公司 2017 年 4 月 7 日发布的《质押式回购资格准入标准及标

准券折扣系数取值业务指引（2017 年修订版）》，本期债券不符合进行质押式

回购交易的基本条件。

　　 四、本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行

　　根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者

发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券

上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，

普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

　　 五、本期债券为无担保债券

　　在本期债券的存续期内

查看公告全文…