洁特生物：民生证券股份有限公司关于广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书

　　　民生证券股份有限公司

关于广州洁特生物过滤股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

　　　　　　　　　　　 之

　　　　　　　　发行保荐书

　　　　　 保荐机构（主承销商）

　　 （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）

　　　　　　　 二�二一年十月

广州洁特生物过滤股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 发行保荐书

　　　　　　　　　　　　　　　　　声 明

　　 民生证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”或“民生证券”）接受广州洁

特生物过滤股份有限公司（以下简称“发行人”、“洁特生物”或“公司”）聘请，作

为洁特生物向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐机

构，就发行人本次发行出具本发行保荐书。

　　 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司

法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行上市保荐

业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）《科创板上市公司证券发行注册

管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）《上海证券交易所科创板股

票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《发行证券的公司信息披露内容与格式

准则第 27 号――发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规和中

国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所的规定，诚

实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则，

经过尽职调查和审慎核查，出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准

确性和完整性。

　　 除非特别注明，本发行保荐书所使用的简称和术语与《广州洁特生物过滤股

份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。

广州洁特生物过滤股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　发行保荐书

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目 录

声 明……………………………………………………………………………………………………………… 0

目 录……………………………………………………………………………………………………………… 1

第一节 本次证券发行基本情况……………………………………………………………………….2

　　　 一、保荐机构名称…………………………………………………………………………………… 2

　　　 二、本保荐机构指定保荐代表人情况………………………………………………………. 2

　　　 三、本次证券发行项目协办人及其项目组成员………………………………………… 2

　　　 四、发行人基本情况……………………………………………………………………………….. 2

　　　 五、本次证券发行类型……………………………………………………………………………. 3

　　　 六、本次证券发行方案……………………………………………………………………………. 3

　　　 七、发行人最新股权结构及前十名股东情况………………………………………….. 14

　　　 八、发行人历次筹资、现金分红及净资产变化表…………………………………… 15

　　　 九、发行人主要财务数据及财务指标…………………………………………………….. 16

第二节 保荐机构与发行人的关联关系情况……………………………………………………20

第三节 保荐机构内部审核程序和内核意见……………………………………………………21

　　　 一、内部审核程序说明………………………………………………………………………….. 21

　　　 二、内核意见说明…………………………………………………………………………………. 22

第四节 保荐机构承诺事项…………………………………………………………………………….23

第五节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查…………………………..24

　　　 一、本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查……………………………….. 24

　　　 二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查………………………………………. 24

第六

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