中天火箭：陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券预案

陕西中天火箭技术股份有限公司　　　　　　　　　　　　公开发行可转换公司债券预案

证券代码：003009　　　　　　　 证券简称：中天火箭　　　　 公告编号：2022-006

　　　　　陕西中天火箭技术股份有限公司

　　Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co., Ltd.

　　　　　　　（陕西省西安市高新区创业大厦八楼 C 座）

　　　　　　公开发行可转换公司债券预案

　　　　　　　　　　　　　　　　二�二二年一月

陕西中天火箭技术股份有限公司　　　　　　　　　公开发行可转换公司债券预案

　　　　　　　　　　　　　　　 发行人声明

　　1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承

担个别和连带的法律责任。

　　2、本次公开发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自

行负责；因本次公开发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

　　3、本预案是公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明，任何与之

相反的声明均属不实陈述。

　　4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他

专业顾问。

　　5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相

关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次公开发行可转换公司

债券相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。

　　6、本预案中如有涉及投资效益或业绩预测等内容，均不构成公司对任何投

资者或相关人士的承诺，投资者及相关人士应当理解计划、预测或承诺之间的差

异，并注意投资风险。

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　　 一、本次发行符合公开发行可转换公司债券条件的说明

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司

证券发行管理办法》等有关法律法规的规定，公司董事会经过对陕西中天火箭技

术股份有限公司（以下简称“公司”、“中天火箭”或“发行人”） 实际情况

及相关事项进行逐项的自查论证后，认为公司各项条件满足现行法律法规中关于

公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。

　　 二、本次发行概况

　　　　 （一）本次发行证券的种类

　　本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次发行的可

转换公司债券及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。

　　　　 （二）发行规模

　　本次发行的可转债募集资金总额不超过人民币 49,500 万元（含 49,500 万元）。

具体发行规模将由公司董事会提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内

确定。

　　　　 （三）票面金额和发行价格

　　本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币 100 元。

　　　　 （四）债券期限

　　本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年。

　　　　 （五）债券利率

　　本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平提

请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与

保荐机构（主承销商）协商确定。

　　本次可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会对

票面利率作相应调整。

　　　　 （六）付息的期限和方式

　　本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可

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转债本金和最后一年利息。

　　1.计息年度的利息计算

　　计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次

可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

　　年利息的计算公式为：I=B1×i

　　I：指年利息额；

　　B1：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息

债权登记日持有的本次可转债票面总金额；

　　i：指本次可转债当年票面利率。

　　2.付息方式

　　（1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债

发行首日。

　　（2）付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。

如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每

相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

　　（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，

公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前

（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有

人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

　　（4）本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

　　　　（七）转股期限

　　本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满 6 个月后的第一个交易日

起至本次可转债到期日止。

　　　　（八）转股价格的确定及其调整

　　1.初始转股价格的确定依据

　　本次可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司

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股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息等引起股价调整的情

形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和

前一个交易日公司股票交易均价，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票

面值。具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在本次发行前根据市

场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

　　前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该

二十个交易日公司股票交易总量；

　　前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该交易

日公司股票交易总量。

　　2.转股价格的调整方式及计

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