东材科技：四川东材科技集团股份有限公司关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的公告

证券代码：601208　　　　　 证券简称：东材科技　　　公告编号：2021-041

　　　　　　　　　 四川东材科技集团股份有限公司

　　 关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目

　　　　　　　　　　　　　 暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

　 投资标的：山东艾蒙特新材料有限公司（以下简称“山东艾蒙特”）

　 投资金额：四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与山

　 东莱芜润达新材料有限公司（以下简称“山东润达”）、李长彬先生按照

　 持有山东艾蒙特的股权比例进行同比例增资，其中公司拟以募集资金人民

　 币10,000万元进行增资，新增注册资本10,000万元；山东润达拟以自筹资金

　 人民币4,615.38万元进行增资，新增注册资本4,615.38万元；李长彬先生拟

　 以自筹资金人民币769.23万元进行增资，新增注册资本769.23万元。

　 除日常关联交易外，过去十二个月公司与山东润达曾共同向山东艾蒙特增

　 资，但公司与山东润达在交易时点尚未构成关联关系，该增资事项不属于

　 关联交易。

　 本次对外投资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理

　 办法》规定的重大资产重组。

　 特别风险提示：未来经营业绩不确定的风险、项目建设及经济效益可能不

　 达预期的风险。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有

限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】735号），公司采用非公开

　 发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股66,464,471股，每股发行价

　 格为人民币11.54元，募集资金总额人民币766,999,995.34元，扣除承销及保荐费

　 用、发行登记费等与发行有关的费用共计7,840,714.47元后，募集资金净额为人

　 民币759,159,280.87元，上述募集资金已于2021年4月15日全部到位。致同会计

　 师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了

　 审验，并于2021年4月16日出具了《四川东材科技集团股份有限公司非公开发行

　 股票募集资金验资报告》（致同验字（2021）第510C000185号）。

　　　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司及子公司已

　 依照相关规定将募集资金全部存放于募集资金专户，并与国海证券股份有限公

　 司、募集资金专户开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和

　 《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　　 二、募集资金实际使用情况

　　　 根据《四川东材科技集团股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案（修

　订稿）》披露的募投项目及募集资金使用计划，公司截至2021年4月30日的募集资

　金实际使用情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 募集资金承诺投　　截至2021年4月30日累计

　　　　募集资金投资项目　　　　　　投资总额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 资金额　　　　　　　投资金额

年产1亿平方米功能膜材料产业化项目　　42,034.00　　　　 30,000.00　　　　　　　　 6,374.72

年产5200吨高频高速印制电路板用特

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,433.00　　　　 16,000.00　　　　　　　　 3,259.73

种树脂材料产业化项目

年产6万吨特种环氧树脂及中间体项目　　42,080.00　　　　 10,000.00　　　　　　　　 2,132.51

补充流动资金　　　　　　　　　　　　 20,700.00　　　　 20,700.00　　　　　　　　　　　　-

　　　　　　　 总 计　　　　　　　　125,247.00　　　　 76,700.00　　　　　　　　11,766.96

　　　　三、关联交易概述

　　　　为加快推进募投项目“年产6万吨特种环氧树脂及中间体项目”的建设发展，

　 公司拟根据相关规定与山东润达、李长彬先生按照持有山东艾蒙特的股权比例

　 进行同比例增资，每1元注册资本的增资价格为人民币1元；其中公司拟以募集

　 资金人民币10,000万元进行增资，新增注册资本10,000万元；山东润达拟以自筹

资金人民币4,615.38万元进行增资，新增注册资本4,615.38万元；李长彬先生拟

以自筹资金人民币769.23万元进行增资，新增注册资本769.23万元。本次增资完

成后，公司对山东艾蒙特的持股比例不变，仍为山东艾蒙特的控股股东。

　　山东润达是山东艾蒙特的第二大股东，持有山东艾蒙特 30%股权，属于

“直接持有对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的关联法人”，

故山东润达与公司构成关联关系，是公司的关联法人。李长彬先生为山东艾蒙

特的第三大股东，持有山东艾蒙特 5%股权，且为山东润达的实际控制人，属于

“直接/间接持有对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的关联自

然人”，故李长彬先生与公司构成关联关系，是公司的关联自然人。综上，本

次对外投资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。

　　本次增资事项已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一

次会议审议通过，根据《公司章程》等相关法律法规的规定，本次增资事项尚

需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准，关联股东应回避表决。

　 四、关联方基本情况

　　（一）山东莱芜润达新材料有限公司

　　公司名称：山东莱芜润达新材料有限公司

　　统一社会信用代码：91371200169548434N

　　企业类型：有限

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