中国海防：中信证券关于中国海防发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2020年度持续督导工作报告书暨持续督导总结报告

　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　 中信证券股份有限公司　　●

　　　　　　　　　　　　　　　关于

　 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

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　　 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

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　　　　　　　　　　　　暨关联交易之

　　　　　　 2020年度持续督导工作报告书

　　　　　　　　暨持续督导总结报告

　　　　　　　　　　　　独立财务顾问

　　　　　　　　　 二�二一年五月

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　　　　　　　　　　　　 独立财务顾问声明

　　中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）接受中国

船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“中国海防”、“公司”

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或“上市公司”）的委托，担任上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套

资金暨关联交易的独立财务顾问。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大

资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公

司持续督导工作指引》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、

道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正原则，独立财务顾问履行

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持续督导职责，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易实施情况的基础上，结

合上市公司 2020 年年度报告，出具本报告。

　　本报告依据的文件、财务数据、书面材料、业务经营数据等均由上市公司等

重组相关各方提供并对其真实性、准确性和完整性承担全部责任，中信证券对本

　　　　　 ●

报告发表意见的真实性、准确性和完整性负责。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　 释义

　　 本报告中，除非另有说明，下列词语具有下述含义：

　　　　 ●

　　　　　　　　　　　　　　　《中信证券股份有限公司关于中国船舶重工集团海洋

　　　　　　　　　　　　　　　防务与信息对抗股份有限公司发行股份及支付现金购

报告、本报告　　　　　　　 指

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　　　　　　　　　　　　　　　买资产并募集配套资金暨关联交易之 2020 年度持续

　　　　　　　　　　　　　　　督导工作报告书暨持续督导总结报告》

　　　　　　　　　　　　　　　中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

上市公司、中国海防 ●

　　　　　　　　　　　　　 指 （前身为中电广通股份有限公司），股票简称：中国海

　　　　　　　　　　　　　　　防，股票代码：600764

　　　　　　　　　　　　　　　中电广通股份有限公司，系中国船舶重工集团海洋防

中电广通　　　　　　　　　 指 务与信息对抗股份有限公司前身，2017 年 6 月完成公

　　　　　　　　　　　　　　　司名称变更，2018 年 1 月完成证券简称变更

中船重工集团　　　　　　　 指 中国船舶重工集团有限公司

七一五研究所　　　　　　　 指 中国船舶重工集团公司第七一五研究所

　　　　　　　　　　　　　　　　 中国船舶重工集团公司第七一六研究所、江苏自动化

七一六研究所　　　　　　　 指

　　　　　　　　　　　　　　　　 研究所

七二六研究所　　　　　　　 指 中国船舶重工集团公司第七二六研究所

中船投资　　　　　　　　　 指 中国船舶重工集团投资有限公司

杰瑞集团　　　　　　　　　 指 江苏杰瑞科技集团有限责任公司

国风投　　　　　　　　　　 指 中国国有资本风险投资基金股份有限公司

泰兴永志　　　　　　　　　 指 泰兴市永志电子器件有限公司

中船科投　　　　　　　　　 指 中船重工科技投资发展有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　本次重组交易对方，包括中船重工集团、七一五研究

中船重工集团及相关交易对方 指 所、七一六研究所、七二六研究所、中船投资、杰瑞集

　　　　　　　　　　　　　　　团、国风投、泰兴永志八家单位或公司

海声科技　　　　　　　　　 指 中船重工海声科技有限公司

辽海装备　　　　　　　　　 指 沈阳辽海装备有限责任公司

杰瑞控股

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　　　　　　　　　　　　　 指 中船重工杰瑞科技控股有限公司

杰瑞电子　　　　　　　　　 指 连云港杰瑞电子有限公司

青岛杰瑞　　　　　　　　　 指 青岛杰瑞自动化有限公司

中船永志　　　　　　　　　 指 中船永志泰兴电子科技有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　海声科技 100%股权、辽海装备 100%股权、杰瑞控股

标的资产　　　　　　　　　 指 100%股权、杰瑞电子 54.08%股权、青岛杰瑞 62.48%

　　　　　　　　　　　　　　　股权、中船永志 49%股权

　　　　　　　　　　　　　　　本次拟注入中国海防标的资产所对应的公司，即海声

标的公司　　　　　　　　　 指 科技、辽海装备、杰瑞控股、

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