股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临 2021-025 号
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
关于全资子公司参与股权重组的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
交易简要内容:重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称“公
司”)全资子公司重庆两江长兴电力有限公司(以下简称“长兴电力”)参与其
参股公司重庆天泰能源集团有限公司(以下简称“天泰能源”)股权重组,即长
兴电力以其持有的重庆盛渝兴龙电力有限公司(以下简称“盛渝兴龙”)50%的股
权和 13,000 万元现金(由公司向长兴电力专项增资 13,000 万元)增资天泰能源。
投资金额:人民币 27,316.95 万元,其中长兴电力以其持有的盛渝兴龙
50%股权作价 14,316.95 万元,现金 13,000 万元。
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
特别风险提示:股权重组后的天泰能源将打造成为综合能源服务示范项
目企业,其主要存在的风险为经营成效不及预期的风险。
一、交易概述
(一)交易基本情况
为落实公司“以配售电为基础的一流综合能源上市公司”的战略目标,积极
拓展配售电及综合能源业务,公司全资子公司长兴电力拟参与天泰能源股权重
组。具体方式为:长兴电力参考盛渝兴龙全部股权评估价值 26,817.25 万元,以
其持有的盛渝兴龙 50%股权作价 14,316.95 万元增资注入天泰能源;公司向长兴
电力现金增资 13,000 万元,该笔增资款由长兴电力专项用于向天泰能源现金增
资。
(二)董事会审议情况
2021 年 5 月 10 日,公司第九届董事会第二十六次会议以 13 票通过、0 票反
对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于长兴电力参与天泰能源股权重组的议
案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次
交易事项在公司董事会审批权限内,无须提交公司股东大会审议。
(三)其他情况说明
根据中国证监会及上海证券交易所相关规定,本次交易事项不涉及关联交
易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、长兴电力基本情况
公司名称:重庆两江长兴电力有限公司
企业性质:有限责任公司(法人独资)
注册地:重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道 19 号
法定代表人:洪洲
注册资本:人民币 48,100 万元
出资方式:现金出资
主营业务:电力供应;承装、承修、承试供电设施和受电设施;配售电系统
的技术开发、技术转让、技术咨询、节能服务;电力技术的开发、技术转让、技
术咨询。
董事会及管理层情况:长兴电力无董事会,设执行董事 1 名;管理层设总经
理 1 人、副总经理 1 人、电力交易总监 1 人、市场营销总监 1 人。
增资前后股权结构:长兴电力属于公司全资子公司,公司直接持股 100%(增
资后注册资本为 61,100 万元)。
主要财务指标:经审计,截至 2020 年 12 月 31 日,长兴电力总资产 19.43
亿元、净资产 10.12 亿元,2020 年营业收入 5.93 亿元、净利润 0.77 亿元。审
计机构为大华会计师事务所(特殊普通合伙),具备从事证券、期货业务资格。
三、天泰能源基本情况
公司名称:重庆天泰能源集团有限公司
企业性质:有限责任公司
注册地:重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 66 号附 140 号
法定代表人:蒋小飞
注册资本:人民币 13,300 万元
出资方式:现金出资
主营业务:电力生产、销售,制造、销售:铝材、铝合金、铝制品、有色金
属,粉煤灰、石膏、碳渣销售,火电工程建设招标、技术咨询服务,工程安装,
发电设备配件、石油成品油销售。
董事会及管理层情况:天泰能源董事会由 7 名成员组成,其中董事长 1 名;
管理层设总经理 1 人、副总经理 1 人、财务总监 1 人。
主要财务指标:经审计,截至 2020 年 12 月 31 日,天泰能源总资产 23.66
亿元、净资产 4.40 亿元,2020 年营业收入 15.44 亿元、净利润 1.04 亿元。审
计机构为中兴财光会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所,具备从事证券、期
货业务资格。
评估情况:根据中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》(中联
评报字[2021]第 1055 号―评估基准日为 2021 年 1 月 31 日),天泰能源全部股权
评估价值为 59,126.23 万元。
增资前股权结构:长兴电力,持股比例为 29.41%;重庆铝产业开发投资集
团有限公司(以下简称“铝开投”),持股比例为 47.06%;重庆恒杰投资有限
公司(以下简称“恒杰投资”),持股比例为 17.65%;重庆松果新材料有限公
司(以下简称“松果公司”),持股比例为 5.88%。
增资后股权结构:长兴电力,持股比例为 41.01%;铝开投,持股比例为
30.85%;恒杰投资,持股比例为 9.57%;松果公司,持股比例为 3.19%;国家电
投集团重庆电力有限公司(以下简称“国电投重庆分公司”),持股比例为 9.19%;
重庆国龙电力有限公司(以下简称“国龙电力”),持股比例为 6.19%。
本次增资情况:
1. 交易各方增资情况
增资方 增 资 前 持 有 天 泰 现金增资(万元) 以持有盛渝兴龙的 增资后持有天泰
能源股权比例 股权增资(万元) 能源股权比例
长兴电力 29.41% 13,000 14,316.95(50%) 41.01%
铝开投 47.06% 1,510 4,295.08(1
原创文章,作者:第一财经,如若转载,请注明出处:https://baike.d1.net.cn/285085.html