旗滨集团：旗滨集团关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告

证券代码：601636　　　　证券简称：旗滨集团　　　　 公告编号：2021-063

债券代码：113047　　　　债券简称：旗滨转债

　　　　　　　　　 株洲旗滨集团股份有限公司

旗滨集团关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已

　　　　　支付发行费用的自筹资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用本次公开发行可转

换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金置换预先投入募投项目和已支付发

行费用的自筹资金合计为 973,602,591.91 元，公司本次可转债募集资金置换时

间距募集资金到账未超过 6 个月，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司公开发

行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】409 号）核准，旗滨集团获准向

社会公开发行面值总额为人民币 150,000 万元的可转换公司债券，期限为 6 年。

本次发行的募集资金总额为人民币 1,500,000,000.00 元，扣除发行费用人民币

12,999,056.60 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,487,000,943.40

元。截至 2021 年 4 月 15 日止，上述资金已到位，经中审华会计师事务所（特殊

普通合伙）予以验资并出具 CAC 证验字【2021】0065 号验资报告。

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专

户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账

户，对募集资金实施专户存储。

　　二、募集资金使用计划

　　根据《株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》披

露的相关内容，本次公开发行募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　拟使用募集

序号　　　　　　 项目名称　　　　　　　　 实施主体　　　　投资总额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　资金金额

　　　 长兴旗滨节能玻璃有限公司年产　　长兴旗滨节能玻璃

1　　　1235 万平方米节能玻璃项目（简　 有限公司（简称：　　65,585.83　　　　42,000

　　　 称“长兴节能玻璃项目”）　　　　　长兴节能）

　　　 天津旗滨节能玻璃有限公司节能　　天津旗滨节能玻璃

2　　　玻璃生产基地项目（简称“天津　　有限公司（简称：　　57,329.58　　　　48,000

　　　 节能玻璃项目”）　　　　　　　　　天津节能）

　　　 湖南旗滨节能玻璃有限公司节能

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 湖南旗滨节能玻璃

　　　 玻璃生产线建设项目二期项目

3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　有限公司（简称：　　　 18,200　　　　15,000

　　　 （简称“湖南节能玻璃二期项

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 湖南节能）

　　　 目”）

4　　　偿还银行贷款项目　　　　　　　　　 旗滨集团　　　　　　45,000　　　　45,000

　　　　　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　　　　　186,115.41　　　 150,000

　　　　在本次发行可转换公司债券募集资金到位前，公司根据募集资金投资项目实

　　施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。在不

　　改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述

　　项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若本次发行可转换公司债券扣除

　　发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分由公司

　　以自筹资金解决。

　　　　三、自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用情况以及置换方案

　　　　公司公开发行可转债募集资金投资项目及其他相关事项经公司 2020 年 2 月

　　28 日召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过，

　　并经公司 2020 年 3 月 17 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。募集

　　资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。

　　　　（一）自筹资金预先投入募投项目及拟置换情况

　　　　根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 29 日出具的《株

　　洲旗滨集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（CAC 证专字[2021]0124

　　号），自审议本次可转债董事会决议日（2020 年 2 月 28 日）至 2021 年 4 月 26

　　日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计人民币

　　972,405,422.10 元。公司拟使用可转债募集资金人民币 972,405,422.10 元置换

　　预先投入募集资金投资项目的自筹资金，具体情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：元

序号　　　　　 项目名称　　　　　　自筹资金预先投入金额　　 本次置换金额

　1　　　　长兴节能玻璃项目　　　　　　　　247,844,939.34　 247,844,939.34

　2　　　　天津节能玻璃项目　　　　　　　　265,982,496.76　 265,982,496.76

　3　　　湖南节能玻璃二期项目　　　　　　　　8,577,986.00　　 8,577,986.00

　4　　　　偿还银行贷款项目　　　　　　　　4

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