*ST雪莱：2021年度非公开发行A股股票预案

证券代码：002076　　　　　　　　　　证券简称：*ST 雪莱

　 广东雪莱特光电科技股份有限公司

　2021 年度非公开发行 A 股股票预案

　　　　　　　　　 二�二一年五月

广东雪莱特光电科技股份有限公司　　　　　　　　2021 年度非公开发行 A 股股票预案

　　　　　　　　　　　　　　　　 公司声明

　　 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担

个别和连带的法律责任。

　　 本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明，任何与之相反的声

明均属不实陈述。

　　 本次非公开发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；

因本次非公开发行A股股票引致的投资风险由投资者自行负责。

　　 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他

专业顾问。

　　 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项

的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行A股股票相关事

项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

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　　　　　　　　　　　　　　　　 重要提示

　　 1、本次非公开发行A股股票相关事项已经获得公司第五届董事会第五十六

次会议审议通过，尚须经本公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员

会（以下简称“中国证监会”）核准后实施。

　　 2、本次非公开发行A股股票的发行对象为新疆辉映文化发展有限公司。

　　 3、本次非公开发行股票数量不超过230,871,470股（含本数），全部由新疆辉

映文化发展有限公司认购，以中国证监会关于本次非公开发行的核准文件为准。

本次非公开发行股票数量未超过本次发行前公司总股本的30%，符合中国证监会

《发行监管问答――关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的相关规定。

　　 4、公司本次非公开发行A股股票将导致公司实际控制人发生变化。本次非

公开发行A股股票完成后，公司的股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不

会导致不符合股票上市条件的情形发生。

　　 5、本次非公开发行A股股票完成后，投资者认购的本次发行的股票自发行

结束之日起18个月内不得转让。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的

有关规定执行。

　　 6、本次非公开发行A股股票的发行价格为1.74元/股，不低于定价基准日（公

司第五届董事会第五十六次会议决议公告日）前二十个交易日公司A股股票交易

均价的80%，即每股2.17元。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发

生分红派息、资本公积转增股本等除权、除息事项，则发行价格将作相应调整。

　　 7、本次非公开发行A股股票计划募集资金总额不超过401,716,357.80元（含

本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于偿还公司债务。

　　 募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资

金总额，不足部分由公司自筹解决。

　　 8、公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理回报，保持利润分

配政策的连续性和稳定性，不断回报广大投资者。公司现有的《公司章程》中的

利润分配政策符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市

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公司监管指引第3号――上市公司现金分红》等相关法律法规的要求。

　　 公司现行的利润分配政策、最近三年的利润分配及现金分红情况、公司未来

股东回报规划等，详见本预案“第六节 公司利润分配政策及相关情况”。

　　 9、本次非公开发行完成后，本次发行前滚存的未分配利润由公司新老股东

按发行后的股权比例共同享有。

　　 10、本次非公开发行A股股票后，公司的每股收益短期内存在下降的风险。

特此提醒投资者关注本次非公开发行A股股票摊薄股东即期回报的风险，虽然本

公司为应对即期回报被摊薄风险而制定了填补回报措施，但所制定的填补回报措

施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此

进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，提请广大投资者注意。

　　 11、董事会特别提醒投资者仔细阅读本预案“第三节 七、本次发行相关风险

的说明”有关内容，注意投资风险。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目　　　　　 录

第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要 ………………………………….. 8

　　 一、发行人基本情况……………………………………………………………………………….. 8

　　 二、本次非公开发行的背景和目的………………………………………………………….. 8

　　 三、发行对象及其与公司的关系……………………………………………………………. 10

　　 四、本次非公开发行方案………………………………………………………………………. 10

　　 五、本次发行是否构成关联交易……………………………………………………………. 12

　　 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化……………….

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