日发精机：海通证券股份有限公司关于浙江日发精密机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之持续督导工作报告书（2020年度）暨总结报告

　　 海通证券股份有限公司

关于浙江日发精密机械股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金

　　　　　暨关联交易

　　 之持续督导工作报告书

　　（2020 年度）暨总结报告

　　　　　 独立财务顾问

　　 签署日期：二零二一年五月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　释 义

　　 除非另有说明，以下简称在本持续督导报告中的含义如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《海通证券股份有限公司关于浙江日发精密机械股份

本持续督导报告　　　　　　　　 指　 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交

　　　　　　　　　　　　　　　　　　易之持续督导工作报告书（2020 年度）暨总结报告》

本督导期　　　　　　　　　　　 指　 2020 年度

公司、上市公司、日发精机　　　 指　 浙江日发精密机械股份有限公司，股票代码：002520

日发集团　　　　　　　　　　　 指　 浙江日发控股集团有限公司

杭州锦琦　　　　　　　　　　　 指　 杭州锦琦投资合伙企业（有限合伙）

杭州锦磐　　　　　　　　　　　 指　 杭州锦磐投资合伙企业（有限合伙）

标的公司、捷航投资　　　　　　 指　 日发捷航投资有限公司

金投集团　　　　　　　　　　　 指　 杭州市金融投资集团有限公司

金投实业　　　　　　　　　　　 指　 杭州金投实业有限公司

Airwork　　　　　　　　　　　　指　 Airwork Holdings Limited，系上市公司下属企业

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Allway Logistics Limited，系 Airwork 间接持股 50.00%

Allway　　　　　　　　　　　　 指

　　　　　　　　　　　　　　　　　　的合营公司

标的资产　　　　　　　　　　　 指　 交易对方向日发精机转让的捷航投资 100.00%股权

　　　　　　　　　　　　　　　　　　发行股份购买资产的交易对方，即日发集团、杭州锦

交易对方　　　　　　　　　　　 指

　　　　　　　　　　　　　　　　　　琦以及杭州锦磐

补偿义务人　　　　　　　　　　 指　 日发集团

　　　　　　　　　　　　　　　　　　日发精机发行股份向日发集团、杭州锦琦以及杭州锦

本次交易/本次重组/本次重大资

　　　　　　　　　　　　　　　 指　 磐购买其合计持有的捷航投资 100.00%股权，并募集配

产重组

　　　　　　　　　　　　　　　　　　套资金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　日发精机发行股份向日发集团、杭州锦琦以及杭州锦

发行股份购买资产　　　　　　　 指

　　　　　　　　　　　　　　　　　　磐购买其合计持有的捷航投资 100.00%股权

　　　　　　　　　　　　　　　　　　日发精机与交易对方于 2018 年 1 月 26 日签署的《发

《发行股份购买资产协议》　　　 指

　　　　　　　　　　　　　　　　　　行股份购买资产协议》

关于《发行股份购买资产协议》　　　　日发精机与交易对方于 2018 年 5 月 14 日签署的关于

　　　　　　　　　　　　　　　 指

之补充协议　　　　　　　　　　　　　《发行股份购买资产协议》之补充协议

关于《发行股份购买资产协议》　　　　日发精机与交易对方于 2018 年 7 月 20 日签署的关于

　　　　　　　　　　　　　　　 指

之补充协议二　　　　　　　　　　　　《发行股份购买资产协议》之补充协议二

关于《发行股份购买资产协议》　　　　日发精机与交易对方于 2018 年 9 月 18 日签署的关于

　　　　　　　　　　　　　　　 指

之补充协议三　　　　　　　　　　　　《发行股份购买资产协议》之补充协议三

　　　　　　　　　　　　　　　　　　日发精机与补偿义务人于 2018 年 5 月 14 日签署的《盈

《盈利补偿协议》　　　　　　　 指

　　　　　　　　　　　　　　　　　　利补偿协议》

《关于<盈利补偿协议>之补充　　　　　日发精机与补偿义务人于 2021 年 4 月 26 日签署的《关

协议》　　　　　　　　　　　　　　　于<盈利补偿协议>之补充协议》

业绩承诺期　　　　　　　　　　 指　 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

　　　　　　　　　　　　　　　　　 日发精机审议本次交易的首次董事会决议公告日，即

发行股份购买资产定价基准日　　指

　　　　　　　　　　　　　　　　　 2018 年 5 月 14 日

调价基准日　　　　　　　　　　指　 可调价期间内，首次调价触发条件成就日

募集配套资金定价基准日　　　　指　 非公开发行股份发行期首日

中国证监会　　　　　　　　　　指　 中国证券监督管理委员会

深交所　　　　　　　　　　　　指　 深圳证券交易所

中登公司　　　　　　　　　　　指　 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

《公司法》　　　　　　　　　　指　 《中华人民共和国公司法》

《证券法》　　　　　　　　　　指　 《中华人民共和国证券法》

元、万元、亿元　　　　　　　　指　 人民币元、万元、亿元

独立财务顾问、海通证券　　　　指　 海通证券

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