立昂技术：西部证券关于立昂技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见

　　　　　　　　　　　　　　　西部证券股份有限公司

关于立昂技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资

　　　　　　 金之 2020 年度募集资金存放与使用情况核查意见

　　西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“独立财务顾问”）作为立昂技

术股份有限公司（以下简称“立昂技术”、“上市公司”或“公司”）发行股份购买资

产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问及主承销商，根据《上市公司重大资

产重组管理办法》《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2020 年 12 月修订)、《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等有关规定对上市公司 2020

年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查。现发表专项核查意见如下：

一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2183 号《关于核准立昂技术股份有

限公司向金泼等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，立昂技术非公开

发行股票募集配套资金不超过 53,986.00 万元。本次募集配套资金实际非公开发行股

份 16,400,589 股，每股发行价格 27.06 元，募集资金共计人民币 443,799,938.34 元，

扣除相关承销费用（不含税）合计 12,560,375.61 元，扣除审计、验资、律师和其他

发行费用 9,425,374.51 元后的净募集资金为人民币 421,814,188.22 元。

　　上述资金已于 2019 年 4 月 19 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）

出具《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZA12562 号）。

　　（二）募集资金使用金额及年末余额

　　截至 2020 年 12 月 31 日止，公司配套募集资金使用情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：元

　　　　　　 募集资金账户使用情况　　　　　　　　　　　　　金额

一、2019 年 4 月收到募集资金金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　 431,239,562.73

减：支付发行费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,425,374.51

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

二、实际募集资金净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　421,814,188.22

加：利息收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,272,469.62

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 21,281,622.22

减：对募集资金项目投入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　146,851,004.41

减：手续费支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,899.16

减：并购交易支付的现金对价　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 51,240,223.78

减：临时补充流动资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　310,000,000.00

加：收回临时补充流动资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　200,000,000.00

三、截至 2020 年 12 月 31 日专户余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 95,707,908.27

二、募集资金存放和管理情况

　　 （一）募集资金管理制度情况

　　 为规范、加强公司募集资金的管理，提高资金使用效率，促进公司健康发展，

为规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、

《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》(2020 年 12 月修订)、《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》（2020 年修订）等有关法律法规和规定的要求，结合公司的实

际情况，上市公司制定了《募集资金使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

　　 根据《管理制度》，上市公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专

户，并连同独立财务顾问西部证券分别与昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐软件园支

行、招商银行股份有限公司广州富力中心支行、中国银行股份有限公司广州东涌支

行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　 （二）募集资金的专户存储

　　 截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况列示如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元

　　　　　　　　 开户银行　　　　　　　　　　　　　　　银行账号　　　 账户类别　　　　截止日余额

昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐软件园支

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　88102000118710001278　 募集资金专户　　 78,445,283.80

行

中国银行股份有限公司广州东涌支行　　　　　　　　 727671702492　　　　募集资金专户　　 17,262,205.88

招商银行股份有限公司广州富力中心支行　　　　　　120913753310888　　　募集资

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