上海医药：上海医药2021年度非公开发行A股股票预案

上海医药集团股份有限公司　　　　　　　　　　2021 年度非公开发行 A 股股票预案

股票代码：601607　　　　　　　　　　　　　　　　　　股票简称：上海医药

债券代码：155006　　　　　　　　　　　　　　　　　　债券简称：18上药01

　　　　　 上海医药集团股份有限公司

　　　　　　Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd.

　　　　　　　　　　 2021 年度非公开发行

　　　　　　　　　　　　A 股股票预案

　　　　　　　　　　　　　 二�二一年五月

　　　　　　　　　　　　　　　　 1

上海医药集团股份有限公司　　　　　　　　　　　 2021 年度非公开发行 A 股股票预案

　　　　　　　　　　　　　　　公司声明

　　 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整

性承担个别及连带责任。

　　 2、本预案是本公司董事会对本次非公开发行 A 股股票的说明，任何与之

相反的声明均属不实陈述。

　　 3、本次非公开发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由本公司

自行负责；因本次非公开发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

　　 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或

其他专业顾问。

　　 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A 股股票相关

事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行 A 股股票

相关事项的生效和完成尚需取得有权国资审批单位批复、云南白药董事会及股

东大会、公司股东大会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会以及中国证监

会的批准或核准。本次发行方案能否取得相关批准或核准存在不确定性，且公

司就上述事项取得相关批准或核准的时间也存在不确定性，请投资者注意相关

风险。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

上海医药集团股份有限公司　　　　　　　　　　　　 2021 年度非公开发行 A 股股票预案

　　　　　　　　　　　　　　　　特别提示

　　 本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相

同的含义。

　　 1、本次非公开发行 A 股股票相关事项已经公司第七届董事会第二十二次

会议和第七届监事会第十六次会议审议通过。根据《公司法》、《证券法》、

《发行管理办法》及《实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本

次非公开发行 A 股股票尚需取得有权国资审批单位批复、云南白药董事会及股

东大会、公司股东大会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会以及中国证监

会的批准或核准。

　　 2、本次非公开发行符合《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》及

《实施细则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，公司具备非

公开发行 A 股股票的各项条件。

　　 3、本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 1,438,381.40 万元（含本

数，下同），扣除相关发行费用后将全部用于补充营运资金及偿还公司债务。

　　 4、本次非公开发行 A 股股票的定价基准日为董事会决议公告日，即 2021

年 5 月 12 日。定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价为人民币 21.08

元/股（定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易

日 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量）。

　　 本次非公开发行 A 股股票的价格为 16.87 元/股，为定价基准日前二十个交

易日公司 A 股股票交易均价的 80%。若公司股票在本次发行的定价基准日至发

行日期间发生派发股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次

发行价格将进行相应调整。

　　 5、本次向特定对象非公开发行的 A 股股票数量合计不超过 852,626,796 股

（含 852,626,796 股），且发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的

30%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本

等除权事项，本次非公开发行股票数量将进行相应调整。本次非公开发行股票

　　　　　　　　　　　　　　　　　　3

上海医药集团股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　2021 年度非公开发行 A 股股票预案

数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

　　　6、本次非公开发行股票的发行对象为 2 名特定对象，分别为上海潭东、云

南白药。全部发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。依据公司与

各发行对象签署的《附条件生效的股份认购合同》，各发行对象拟认购情况如

下：

序号　　　　　 发行对象　　　拟认购股份数量（股）　　　　　拟认购金额（元）

　1　　　　　　上海潭东　　　　　　　　 187,000,000　　　　　　　 3,154,690,000.00

　2　　　　　　云南白药　　　　　　　　 665,626,796　　　　　　 11,229,124,048.52

　　　　　　 合计　　　　　　　　　　　 852,626,796　　　　　　 14,383,814,048.52

　　　若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等

除权事项，各发行对象的认购数量将作相应调整。

　　　7、本次发行完成后，各发行对象所认购的本次非公开发行的股票及该股票

因送股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股票自本次发行结束之日起

36 个月内不得转让。若中国证监会和上海证券交易所对于本次发行新增股份的

锁定期有其他要求的，发行对象将根据中国证监会和上海证券交易所的要求对

锁定期进行相应调整。

　　　8、本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会导致公司

股权分布不具备上市条件。

　　　9、本次非公开发行股票前公司滚存的未分配利润，由本次非公开发行股票

完成后

查看公告全文…