苏宁易购：关于变更部分募集资金用途的公告

证券代码：002024　　　　　　　　 证券简称：苏宁易购　　　　　　　 公告编号：2021-056

　　　　　　　　　　　　 苏宁易购集团股份有限公司

　　　　　　　　　　 关于变更部分募集资金用途的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

　　一、变更募集资金投资项目的概述

　　 根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2016]418 号《关于核准苏宁

云商集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司于 2016 年 5 月 20 日向

特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）1,926,996,505 股，每股面值人民币

1.00 元，每股发行认购价格为人民币 15.17 元，股款以人民币缴足，共计募集货

币 资 金 人 民 币 2,923,253.70 万 元 ， 扣 除与 发 行 有 关的 费 用 及 印花 税 人 民 币

14,722.76 万元（含税），募集资金净额为人民币 2,908,530.94 万元。

　　 结合公司非公开发行募集资金投资项目进展，以及公司资金需求情况，同时

为提高募集资金使用效率，公司拟将新增区域配送中心建设项目（二）剩余部分

募集资金 1,489,161,495.60 元用于偿还公司债券项目。本次变更募集资金总额占

非公开发行股票募集资金净额的 5.12%。

　　 本次变更部分募集资金用途不构成关联交易。

　　 公司第七届董事会第十四次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过

《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司独立董事、监事会就本次变更部分

募集资金用途发表了同意意见，保荐机构招商证券股份有限公司就本次变更部分

募集资金用途发表了保荐意见，该议案还需要提交公司 2021 年第二次临时股东

大会审议通过后方可实施。

　　二、变更募集资金投资项目的原因

　　（一）原募投项目计划和实际投资情况

　　 新增区域配送中心建设项目（二）（以下简称“本项目”）为公司在大连、广

州、海口澄迈、合肥、绍兴、襄阳、贵阳等 7 个市(县)建设 7 个区域配送中心项

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

目，新建用房总建筑面积为 1,607,451.97 �O，其中仓储面积 1,496,406.42 �O，物

流、售后及其他配套用房面积 111,045.55 �O；同时新增仓库机械化设备、信息终

端设备、运输设备、办公设备和通讯设备等相应的设施设备。依据项目建设内容、

项目建设安排，本项目中工程规划建设期为 2.5 年，本项目全部达到预定可使用

状态日期 2022 年末。本项目预计总投资 772,410.12 万元，公司将分期予以建设，

其中计划使用募集资金 297,792.66 万元，不足部分由公司自筹资金解决，截至

2021 年 3 月 31 日本项目募集资金累计投入 145,829.58 万元。

　　本项目中大连二期、海口澄迈、合肥长丰、绍兴三期、襄阳高新完成项目建

设并投入使用。广州从化、贵阳高新正处于在建状态，截至 2021 年 3 月 31 日广

州从化项目募集资金仅累计投入 10,476.55 万元，贵阳高新项目募集资金仅累计

投入 480.60 万元。

　　截至 2021 年 3 月 31 日，本项目剩余未使用募集资金 151,963.08 万元存放于

公司募集资金监管银行专户中。

　 （二）变更募投项目的原因

　　公司根据业务发展的实际需要以及项目建设规划，有序开展募集资金投入，

公司区域配送中心项目建设（二）部分物流项目已建成交付并投入运营，对于尚

未投入运营的广州从化、贵阳高新物流项目，公司将依据项目属地业务的仓储及

运力需求实施分批建设，若本次变更完成后，区域配送中心项目建设（二）剩余

募集资金 3,046.93 万元将继续投入项目，不足资金由公司自有资金解决，公司近

年来也在持续完善物流基础设施网络及服务网络的建设，通过与行业领先的不动

产投资及运营机构合作，实现轻资产运营模式，加速资金循环，回笼资金支持公

司物流仓储建设。

　　为此，为进一步提升募集资金使用效率，公司计划变更募投项目用途用于偿

还公司债券项目，将有利于减少公司有息负债，改善公司负债规模。本次变更募

集资金用途不会对公司业务发展带来不利影响。

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　　　 三、新募投项目可行性分析情况说明

　　　 （一）偿还公司债券项目

　　　 1、项目基本情况和偿还计划

　　　 偿还公司债券项目计划使用募集资金 1,489,161,495.60 元用于偿还公司 18

苏宁 03、18 苏宁 04 到期本息，于公司债券兑付日偿还，具体计划如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：元

　　　　　　　债券简 债券代

　债券名称　　　　　　　　　　　发行日 兑付日　　 偿还本金　　 利率　 到期偿还本息合计

　　　　　　　　称　　　码

苏宁易购集团 18 苏宁 112721　　2018 年 2023 年 659,072,600.00 5.75%　　　 696,969,274.50

股份有限公司 03　　　　　　　　6 月 15 6 月 15

2018 年 面 向　　　　　　　　　日　　　日（注）

合格投资者公

开发行公司债

券（第三期）

苏宁易购集团 18 苏宁 112733　　2018 年 2021 年 749,472,300.00 5.70%　　　 792,192,221.10

股份有限公司 04　　　　　　　　7 月 17 7 月 17

2018 年 面 向　　　　　　　　　日　　　日

合格投资者公

开发行公司债

券（第四期）

合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,489,161,495.60

　　　 注：18 苏宁 03 本期债券的期限为 5 年，第 3 年末附发行人调整票面利率选择权及投资

者回售选择权。本期债券的兑付日期为 2023 年 6 月 15 日；

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