苏州银行：公开发行A股可转换公司债券上市公告书

证券代码：002966　　　　　　 证券简称：苏州银行　　　　　　　 公告编号：2021-031

　　　　　　　　　 苏州银行股份有限公司

　　　　　　　　　　BANK OF SUZHOU CO.,LTD

　　　　 （注册地址：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号）

　　　　　公开发行 A 股可转换公司债券

　　　　　　　　　　　　　　上市公告书

　　　　　　　　　　 保荐机构（牵头主承销商）

　　　　　　　　　　（深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）

　　　　　　　　　　　　　　　联席主承销商

　　　　　　　　　　　　　　 二�二一年五月

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　　　　　　　　　　　 第一节 重要声明与提示

　　苏州银行股份有限公司（以下简称“苏州银行”、“发行人”、“公司”、“本公司”

或“本行”）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、

完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别

和连带的法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和

国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、

高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

　　中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以

下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意

见，均不表明对本公司的任何保证。

　　本公司及上市保荐机构提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关

内容，请投资者查阅 2021 年 4 月 8 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》的《苏州银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券

募集说明书摘要》及刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《苏州银

行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集

说明书》”）全文。

　　如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与《募集说明书》相同。

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　　　　　　　　　　　　　　第二节 概览

　　一、可转换公司债券简称：苏行转债

　　二、可转换公司债券代码：127032

　　三、可转换公司债券发行量：500,000 万元（5,000.00 万张）

　　四、可转换公司债券上市量：500,000 万元（5,000.00 万张）

　　五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所

　　六、可转换公司债券上市时间：2021 年 5 月 12 日

　　七、可转换公司债券存续的起止日期：自 2021 年 4 月 12 日至 2027 年 4 月

11 日（如遇节假日，向后顺延）

　　八、可转换公司债券转股的起止日期：自 2021 年 10 月 18 日起至 2027 年 4

月 11 日（如遇节假日，向后顺延）止

　　九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起

每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延

期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

　　每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，本行将在每年付息日之

后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）

申请转换成本行 A 股股票的可转债，本行不再向其持有人支付本计息年度及以

后计息年度的利息。

　　十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

　　十一、保荐机构（牵头主承销商）：招商证券股份有限公司

　　联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司、

东吴证券股份有限公司和安信证券股份有限公司

　　十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保

　　十三、本次可转换公司债券的信用级别及资信评估机构：联合资信评估股份

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有限公司对本次可转债进行了信用评级，本次可转债主体信用评级为 AAA，债

券信用评级为 AAA。

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　　　　　　　　　　　　　　 第三节 绪言

　　本上市公告书根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。

　　经中国证监会“证监许可〔2021〕788 号”文核准，公司于 2021 年 4 月 12 日

公开发行了 5,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 500,000 万

元。本次发行的可转债将向本行在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在

册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通

过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 50.00 亿元的部分

由保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商包销。

　　经深交所同意，公司 500,000 万元可转换公司债券将于 2021 年 5 月 12 日起

在深交所挂牌交易，债券简称“苏行转债”，债券代码“127032”。

　　公司已于 2021 年 4 月 8 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》刊登了《苏州银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说

明书摘要》。苏州银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》

全文可以在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。

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　　　　　　　　　　　　　第四节 发行人概况

一、发行人基本情况

　 发行人名称：　　　　苏州银行股份有限公司

　 英文名称：　　　　　BANK OF SUZHOU CO.,LTD

　 公司住所：　　　　　江苏省苏州工业园区钟园路 728 号

　 法定代表人：　　　　王兰凤

　 注册资本：

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