苏州银行：可转债上市保荐书

苏州银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券　　　　　　　　　　上市保荐书

　　　　　　　　　　　　　招商证券股份有限公司

　　　　　　　　　　　关于苏州银行股份有限公司

　　　　　公开发行 A 股可转换公司债券之上市保荐书

深圳证券交易所：

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕788 号”文核准，苏州银行股

份有限公司（以下简称“苏州银行”、“公司”或“发行人”）公开发行 500,000 万元

可转换公司债券。发行人已于 2021 年 4 月 8 日公告《苏州银行股份有限公司公

开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》，于 2021 年 4 月 12 日完成网上申购，

于 2021 年 4 月 16 日完成了募集资金划付，并于 2021 年 4 月 26 日将前述可转债

分别登记至获配投资者名下。

　　作为苏州银行公开发行可转换公司债券的保荐机构，招商证券股份有限公司

（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）认为发行人申请其可转债上市符合《中华

人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规

则》的有关规定，特推荐其可转换公司债券在贵所上市交易。现将有关情况报告

如下：

一、发行人基本情况

　　（一）发行人概况

　发行人名称：　　　　　　苏州银行股份有限公司

　英文名称：　　　　　　　BANK OF SUZHOU CO.,LTD

　公司住所：　　　　　　　江苏省苏州工业园区钟园路 728 号

　法定代表人：　　　　　　王兰凤

　注册资本：　　　　　　　333,333 万元人民币

　成立时间：　　　　　　　2004 年 12 月 24 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

苏州银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券　　　　　　　　　　　上市保荐书

　股票简称：　　　　　　　 苏州银行

　A 股股票代码：　　　　　 002966

　A 股上市地：　　　　　　 深圳证券交易所

　董事会秘书：　　　　　　 李伟

　邮政编码：　　　　　　　 215028

　电话号码：　　　　　　　 0512-69868556

　传真号码：　　　　　　　 0512-69868409

　电子信箱：　　　　　　　 [email protected]

　　　　　　　　　　　　　 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券

　信息披露报纸名称：

　　　　　　　　　　　　　 日报》

　年度报告登载网址： http://www.cninfo.com.cn

　　　　　　　　　　　　　 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国

　　　　　　　　　　　　　 内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑

　　　　　　　　　　　　　 付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事

　　　　　　　　　　　　　 同行拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管

　经营范围：

　　　　　　　　　　　　　 箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；

　　　　　　　　　　　　　 结汇、售汇；资信调查、咨询和见证业务；经中国银

　　　　　　　　　　　　　 行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批

　　　　　　　　　　　　　 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（二）发行人股本结构

　　截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本为 3,333,333,334 股，股本结构如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：股、%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股份数量　　　　　　 股份比例

（一）有限售条件股份　　　　　　　　　　　　　 1,708,580,419　　　　　　　 51.26

1、国家持股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　-

2、国有法人持股　　　　　　　　　　　　　　　　　 668,000,000　　　　　　　20.04

3、其他内资持股　　　　　　　　　　　　　　　　1,040,580,419　　　　　　　 31.22

其中：境内非国有法人持股　　　　　　　　　　　　　887,877,357　　　　　　　26.64

　　　境内自然人持股　　　　　　　　　　　　　　　152,703,062　　　　　　　 4.58

4、外资持股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9　　　　　　　　　0

（二）无限售条件持股　　　　　　　　　　　　　 1,624,752,915　　　　　　　 48.74

1、人民币普通股　　　　　　　　　　　　　　　　1,624,752,915　　　　　　　 48.74

2、境内上市的外资股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　-

3、境外上市的外资股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　-

4、其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

苏州银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券　　　　　　　　　　　　　　　　上市保荐书

查看公告全文…