中金岭南：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2021）

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行

可转换公司债券跟踪评级报告（2021）

项目负责人： 吕卓林 [email protected]

项目组成员： 霍　　　飞 [email protected]

评级总监：

电话：(010)66428877

传真：(010)66426100

2021 年 5 月 10 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 China Chengxin International Credit Rating Co.,Ltd.

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 声　　　 明

本次评级为发行人委托评级。除因本次评级事项使中诚信国际与评级对象构成委托关系外，中诚信国际

与评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、客观、公正的关联关系；本次评级项目组成员及信用

评审委员会人员与评级对象之间亦不存在任何其他影响本次评级行为独立、客观、公正的关联关系。

本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，相关信息的合法性、真实性、完整性、准确性

由评级对象负责。中诚信国际按照相关性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但对于评级

对象提供信息的合法性、真实性、完整性、准确性不作任何保证。

本次评级中，中诚信国际及项目人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，按照中诚信国际的评级

流程及评级标准，充分履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的

原则。

本评级报告的评级结论是中诚信国际遵照相关法律、法规以及监管部门的有关规定，依据合理的内部信

用评级流程和标准做出的独立判断，不存在因评级对象和其他任何组织或个人的不当影响而改变评级意见

的情况。本评级报告所依据的评级方法在公司网站（www.ccxi.com.cn）公开披露。

本信用评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国

际实质性建议任何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为使用人购买、出售或持有相关

金融产品的依据。

中诚信国际不对任何投资者（包括机构投资者和个人投资者）使用本报告所表述的中诚信国际的分析结

果而出现的任何损失负责，亦不对发行人使用本报告或将本报告提供给第三方所产生的任何后果承担责任。

本次评级结果中的信用等级自本评级报告出具之日起生效，有效期为受评债券的存续期。债券存续期内，

中诚信国际将按照《跟踪评级安排》，定期或不定期对评级对象进行跟踪评级，根据跟踪评级情况决定维

持、变更、暂停或中止评级对象信用等级，并及时对外公布。

www.ccxi.com.cn　　　　　　　　　　　　　　　 2　　　　　　　　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 发行可转换公司债券跟踪评级报告（2021）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　China Chengxin International Credit Rating Co.,Ltd.

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[2021]跟踪 0289

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司：

　 中诚信国际信用评级有限责任公司对贵公司及贵公司存续期内相

关债项进行了跟踪评级。经中诚信国际信用评级委员会最后审定：

　 维持贵公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定；

　 维持“中金转债”的信用等级为 AA+。

　 特此通告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中诚信国际信用评级有限责任公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二零二一年五月十日

　　　　　　　　北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO5 号楼

　　　　　　　　邮编：100010　　电话：（8610）6642 8877　　传真：（8610）6642 6100

　　　　　　　　Building 5, Galaxy SOHO, No.2 Nanzhuganhutong,ChaoyangmenneiAvenue,

　　　　　　　　Dongcheng District,Beijing, 100010

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 China Chengxin International Credit Rating Co.,Ltd.

评级观点：中诚信国际维持深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“中金岭南”或“公司”）的主体信用等级为 AA+，

评级展望为稳定；维持“中金转债”的债项信用等级为 AA+。中诚信国际肯定了公司保持了较为丰富的铅锌矿产资源、有色产业

链完整、资产负债水平较低、偿债能力强以及融资渠道畅通等优势对其整体信用实力提供的有力支持。同时，中诚信国际关注

到，公司利润率有所下滑、资本支出压力较大、海外经营面临挑战等因素对其经营及整体信用状况造成的影响。

概况数据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 充足的货币资金和较好的盈利获现为债务本息偿付提供支持。

　　　　　　 中金岭南　　　　　　　　　2018　　　　　 2019　　　　　 2020　　　　　　 融资渠道通畅。公司获得的银行授信额度充足，截至 2020 年

总资产（亿元）　　　　　　　　　　　　　195.06　　　　 203.21　　　　 243.48　　　　 末尚未使用的银行授信额度为 97.70 亿元；此外，作为 A 股上

所有者权益合计（亿元）　　　　　　　

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