同飞股份：中天国富证券有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同飞制冷上市保荐书

　　　　　　 中天国富证券有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　 关于

　　　　 三河同飞制冷股份有限公司

　 首次公开发行股票并在创业板上市

　　　　　　　　　　　　　　　　 之

　　　　　　　　　　　　上市保荐书

　　　　　　　　　　 保荐机构（主承销商）

（贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业（北））

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 同飞制冷上市保荐书

　　　　　　　　　　　　 中天国富证券有限公司

　　　　　　　　　 关于三河同飞制冷股份有限公司

　　　　 首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书

　　中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”、“保荐机构”）接受三河

同飞制冷股份有限公司（以下简称“同飞制冷”、“公司”或“发行人”）的委托，

担任其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，就其首次公开发行股票并在创

业板上市事项（以下简称“本次发行”）出具本上市保荐书。

　　保荐机构和保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务

管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《创业板首次公开发行股票注册管

理办法（试行）》（以下简称“《创业板注册办法》”）、《深圳证券交易所创业板

股票上市规则（2020 年修订）》（以下简称“《创业板上市规则》”）等有关法律、

法规和中国证监会及深圳证券交易有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制

定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

　　在本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《三河同飞制冷股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 同飞制冷上市保荐书

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目　　　　录

一、发行人基本情况 ………………………………………………………………………………………….. 4

二、本次发行情况 ……………………………………………………………………………………………… 7

三、本次发行的保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况 …………………….. 15

四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 ………………………… 16

五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 …………………………………………………….. 17

六、发行人就本次证券发行上市履行的相关决策程序 ………………………………………. 18

七、保荐机构关于发行人符合创业板定位的核查 ……………………………………………… 18

八、保荐机构关于发行人本次发行是否符合《创业板上市规则》的核查 ………….. 22

九、保荐机构对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排 ……………………………. 25

十、保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论 …………………………………………………. 27

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 同飞制冷上市保荐书

一、发行人基本情况

　　（一）发行人概况

　　1、中文名称：三河同飞制冷股份有限公司

　　2、英文名称：Sanhe Tongfei Refrigeration Co., Ltd.

　　3、注册资本、实收资本：3,900 万元

　　4、法定代表人：张国山

　　5、成立日期：2001 年 1 月 11 日（整体变更设立日期：2017 年 10 月 18 日）

　　6、住所：三河市火车站进站路 3 号

　　7、邮政编码：065200

　　8、电话：0316-7650658

　　9、传真：0316-7650658

　　10、互联网网址：http://www.tfzl.com

　　11、电子信箱：[email protected]

　　（二）发行人主营业务

　　公司主营业务为工业制冷设备的研发、生产和销售，目前已主要形成了液体恒温

设备、电气箱恒温装置、纯水冷却单元和特种换热器四大类产品，并成为目前以数控

装备、电力电子装置制冷为核心应用领域的工业制冷解决方案服务商。

　　通过多年市场开拓和经营合作，公司已在数控装备制冷领域积累了一批稳定、优

秀的客户群体，目前公司已成为北京精雕科技集团有限公司、宁波海天精工股份有限

公司、武汉锐科光纤激光技术股份有限公司、德国埃马克集团、瑞士 GF 阿奇夏米尔集

团等国内外知名企业的供应商，是国内数控装备制冷领域具备业务规模和产品覆盖面

的主要厂商之一。在电力电子装置制冷领域，公司则拓展了包

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