老百姓：高盛高华证券有限责任公司关于老百姓公开发行A股可转换公司债券持续督导总结报告书

　　　　　　　　 高盛高华证券有限责任公司

　　　　　 关于老百姓大药房连锁股份有限公司

　　　　　　　　公开发行 A 股可转换公司债券

　　　　　　　　 之持续督导保荐总结报告书

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准

老百姓大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可

[2018]2189 号）核准，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“老百姓”、

“发行人”或“公司”）于 2019 年 3 月采用公开发售方式向社会公众发行 327

万张 A 股可转换公司债券，债券按面值发行，每张面值为人民币 100 元，募集

资金总额为人民币 327,000,000 元，扣除发行费用人民币 11,732,000 元后，实际

募集资金净额为人民币 315,268,000 元（以下简称“本次发行”）。高盛高华证券

有限责任公司（以下简称“高盛高华”、“保荐机构”或“本机构”）作为老百

姓 2020 年度非公开发行的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务

管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）和《上海证券交易所上市公司持续督

导工作指引》（以下简称“《持续督导工作指引》”）等有关法律、法规和规范

性文件的规定，于 2020 年 8 月 6 日承接了恒泰长财证券有限责任公司对老百姓

本次发行的持续督导工作，持续督导期间为 2020 年 8 月 6 日至 2020 年 12 月 31

日（以下简称“持续督导期间”）。

　　截至本报告书签署日，老百姓本次发行持续督导期限已满，保荐机构现将持

续督导期间的持续督导工作情况总结汇报如下：

一、保荐机构及保荐代表人承诺

　　1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承

担法律责任。

　　2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的

任何质询和调查。

　　3、本机构及本人自愿接受依据《保荐办法》有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

　　　　　　　 项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　 内容

保荐机构名称　　　　　　　　　　高盛高华证券有限责任公司

　　　　　　　　　　　　　　　　北京市西城区金融大街 7 号北京英蓝国际金融中心十八层

注册地址

　　　　　　　　　　　　　　　　1807-1819 室

　　　　　　　　　　　　　　　　北京市西城区金融大街 7 号北京英蓝国际金融中心十八层

主要办公地址

　　　　　　　　　　　　　　　　1807-1819 室

法定代表人　　　　　　　　　　　索莉晖

保荐代表人　　　　　　　　　　　李振兴（联系电话：010-66273918）

保荐代表人　　　　　　　　　　　金雷（联系电话：010-66273287）

是否更换保荐代表人或其他情况　　否

三、上市公司基本情况

　　　　　　　 项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　内容

公司名称　　　　　　　　　　　 老百姓大药房连锁股份有限公司

证券简称　　　　　　　　　　　 老百姓

证券代码　　　　　　　　　　　 603883.SH

注册资本　　　　　　　　　　　 408,732,093 元

注册地址　　　　　　　　　　　 湖南省长沙市开福区青竹湖路 808 号

主要办公地址　　　　　　　　　 湖南省长沙市开福区青竹湖路 808 号

　　　　　　 项目　　　　　　　　　　　　　　　　 内容

法定代表人　　　　　　　 谢子龙

实际控制人　　　　　　　 谢子龙、陈秀兰

联系人　　　　　　　　　 冯诗倪

联系电话　　　　　　　　 0731-84035189

本次证券发行类型　　　　 公开发行可转换公司债券

本次证券发行时间　　　　 2019 年 3 月 29 日

本次证券上市地点　　　　 上海证券交易所

四、持续督导工作概述

　　老百姓于 2019 年 3 月完成本次发行并于 2019 年 4 月完成本次公开发行可

转换公司债券在上海证券交易所上市，恒泰长财证券有限责任公司担任本次发行

的保荐机构。2020 年 8 月 6 日，老百姓聘请本保荐机构担任公司非公开发行股

票的保荐机构。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》

的相关规定，因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，另行聘请的保荐机构应当

完成原保荐机构未完成的持续督导工作。据此，原保荐机构恒泰长财证券有限责

任公司未完成的对公司本次发行的持续督导工作由本保荐机构承接。持续督导期

间，保荐机构针对公司具体情况确定了持续督导的内容和重点，并承担了以下相

关工作：

　　1、督导老百姓有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方

违规占用发行人资源的制度；

　　2、督导老百姓有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职

务之便损害发行人利益的内控制度；

　　3、督导老百姓有效执行关联交易公允性和合规性的制度；

　　4、持续关注老百姓募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项；

　　5、持续关注老百姓为他人提供担保等事项；

　　6、督导老百姓及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员

遵守各项法律法规，并切实履行其所做出的各项承诺；

　　7、定期或不定期对老百姓进行现场检查，及时向上海证券交易所报送持

续督导期间募集资金使用情况核查报告和持续督导年度报告等文件。

五、履行持续督导职责期间发生的重大事项及处理情况

　　1、变更保荐机构及保荐代表人

　　高盛高华因任老百姓 2020 年度非公开发行的保荐机构，根据《保荐办法》

和《持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，于 2020 年 8

月 6 日承接了恒泰长财证券有限责任公司对老百姓本次发行的持续督导职责，

并指定保荐代表人李振兴、金雷负责老百姓的持续督导工作。老百姓已按要求

履行了变更保荐机构及保荐代表人的公告程序。

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