万德斯：上市公司并购重组财务顾问专业意见附表第3号――发行股份购买资产

　　　　　　　　　上市公司并购重组财务顾问专业意见附表

　　　　　　　　　　　　　 第 3 号――发行股份购买资产

　　　　　　　　　　南京万德斯环保科技股份有

上市公司名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　财务顾问名称　　　华泰联合证券有限责任公司

　　　　　　　　　　限公司

证券简称　　　　　　万德斯　　　　　　　　　　　　　证券代码　　　　　688178.SH

购买资产类型　　　　完整经营性资产 √　　　不构成完整经营性资产□

　　　　　　　　　　1、发行股份购买资产交易对方：宁显峰、西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限

　　　　　　　　　　公司、北京珠源资本管理有限公司、长沙邦辉网络科技有限公司、杨军华、关磊、

交易对方　　　　　　北京银宇中创科技有限公司、卢艳娟、张俊峰、天津众成环能企业管理咨询中心

　　　　　　　　　　（有限合伙）、何一鸣、高雅惠、邵文海、封燕华、黄亚昌、董宏伟、崔焱

　　　　　　　　　　2、募集配套资金的交易对方：不超过三十五名特定对象

交易对方是否为上

　　　　　　　　　　　　　 是 □　 否 √　　　　　 是否构成关联交易　　　　　　　 是 □　　否 √

市公司控股股东

上市公司控制权是　　　　　　　　　　　　　　　　　 交易完成后是否触发要

　　　　　　　　　　　　　 是 □　 否 √　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　是 □　　否 √

否变更　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 约收购义务

　　　　　　　　　　上市公司拟向宁显峰等 17 名交易对象通过发行股份、可转换公司债券及支付现

　　　　　　　　　　金的方式购买其持有的北京时代桃源环境科技股份有限公司 81.45%股权。同时，

　　　　　　　　　　上市公司拟向不超过 35 名特定对象发行可转换公司债券募集配套资金，募集资

　　　　　　　　　　金金额不超过 163,918,127 元。募集配套资金用于支付本次交易现金对价、重组

方案简介

　　　　　　　　　　相关费用，并用于上市公司、标的公司补充流动资金。

　　　　　　　　　　本次配套融资以本次购买资产的成功实施为前提，但本次购买资产不以本次配套

　　　　　　　　　　融资的成功实施为前提，本次配套融资最终成功与否不影响本次购买资产的实

　　　　　　　　　　施。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　核查意见

　序号　　　　　　　　　　　 核查事项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注与说明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 是　　 否

一、上市公司是否符合发行股份购买资产条件

　　　　　 本次交易是否有利于提高上市公司资产质量、改

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　 善公司财务状况和增强持续盈利能力

1.1

　　　　　 是否有利于上市公司减少关联交易和避免同业竞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　 争，增强独立性

　　　　　 上市公司最近一年及一期财务会计报告是否被注

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　 册会计师出具无保留意见审计报告

　　　　　 被出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的

1.2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 不适用

　　　　　 审计报告的，注册会计师是否专项核查确认

　　　　　 该保留意见、否定意见或者无法表示意见所涉及

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不适用

　　　　　 事项的重大影响是否已经消除或者将通过本次交

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　　　 易予以消除

　　　　 上市公司发行股份所购买的资产，是否为权属清

1.3　　　晰的经营性资产，并能在约定期限内办理完毕权　　 √

　　　　 属转移手续

　　　　 是否符合《上市公司证券发行管理办法》第三十

1.4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　 九条的规定

二、交易对方的情况

2.1　　　交易对方的基本情况

　　　　 交易对方的名称、企业性质、注册地、主要办公

2.1.1　　地点、法定代表人、税务登记证号码与实际情况　　 √

　　　　 是否相符

2.1.2　　交易对方是否无影响其存续的因素　　　　　　　　 √

　　　　 交易对方为自然人的，是否未取得其他国家或者

2.1.3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　 地区的永久居留权或者护照

　　　　 交易对方阐述的历史沿革是否真实、准确、完整，

2.1.4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　 不存在任何虚假披露

2.2　　　交易对方的控制权结构

　　　　 交易对方披露的产权及控制关系是否全面、完整、

2.2.1　　　

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