中国动力：中国船舶重工集团动力股份有限公司关于公司定向可转债开始转股的公告

证券代码：600482　　　　　 证券简称：中国动力　　　　　 公告编号：2021-019

债券代码：110807　　　　　 债券简称：动力定 01

债券代码：110808　　　　　 债券简称：动力定 02

　　　　　　　　　 中国船舶重工集团动力股份有限公司

　　　　　　　　　 关于公司定向可转债开始转股的公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 定向可转债简称：动力定 01

　　● 定向可转债代码：110807

　　● 定向可转债转股价格：“动力定 01”转股价格为 20.23 元/股

　　● 转股期起止日期： 2021 年 5 月 13 日至 2025 年 5 月 12 日（自发行结束之日起

满 12 个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止）

　　一、本次挂牌转让的定向可转债概况

　　1、本次可转换公司债券挂牌转让的类型为中国船舶重工集团动力股份有限公司

（以下简称“中国动力”或“公司”）用于购买资产发行的可转换公司债券。

　　2、2019 年 12 月 30 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准中国船舶重工集

团动力股份有限公司向中国华融资产管理股份有限公司等发行股份、可转换公司债券

购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2994 号），核准公司向中国信达

资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）发行 6,000,000 张可转换公司债券、

向苏州太平国发卓乾投资企业（有限合伙）（以下简称“太平国发”）发行 425,000 张

可转换公司债券购买相关资产。

　　根据上述批复和发行结果，公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申

请办理可转换公司债券登记事项。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

2020 年 5 月 13 日出具的《证券登记证明》，公司本次定向发行的新增 6,425,000 张可

转换公司债券股份完成登记。

　　3、根据《中国船舶重工集团动力股份有限公司发行普通股和可转换公司债券购买

资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，公司发行的 6,425,000 张定向可

转债限售期将于 2021 年 5 月 12 日结束，2021 年 5 月 13 日起在上海证券交易所挂牌转

让，债券简称“动力定 01”，债券代码为“110807”。同时，公司该次发行的已解除

限售的“动力定 01”可转换公司债券自 2021 年 5 月 13 日起可转换为公司股份。

　　二、“动力定 01”转股的相关条款

　　1、债券简称：动力定 01

　　2、债券代码：110807

　　3、发行总额：人民币 64,250 万元

　　4、票面金额：100 元/张

　　5、债券利率：第一年 0.5%、第二年 1%、第三年 1.5%、第四年 2%、第五年 2.5%

　　6、债券期限：5 年，自 2020 年 5 月 13 日起，至 2025 年 5 月 12 日止

　　7、转股期限：2021 年 5 月 13 日至 2025 年 5 月 12 日（自发行结束之日起满 12 个

月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止）

　　8、转股价格：20.23 元/股。

　　三、转股申报的有关事项

　　（一）转股申报程序

　　1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所交易系统进

行申报，投资者拟申报转股的，申报要素应当包括证券代码、转股价格、转股数量等。

　　2、持有人可以将自己账户内的“动力定 01”全部或部分申请转为本公司股票。

　　3、可转债转股申报单位为手，一手为 1000 元面额，转换成股份的最小单位为一

股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换 1 股的可

转债部分，本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公

司以现金兑付。

　　4、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报，按

实际可转债数量（即当日余额）计算转换股份。

　　（二）转股申报时间

　　持有人可在转股期内（即 2021 年 5 月 13 日至 2025 年 5 月 12 日）上海证券交易所

交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：

　　1、本公司股票停牌时间；

　　2、按有关规定，本公司申请停止转股的期间。

　　（三）转债的冻结及注销

　　中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后，将记减（冻

结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份数额，完成

变更登记。

　　（四）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

　　当日买进的可转债当日可申请转股，可转债新增股份可于次日进行交易。可转债

转股新增股份享有与原股份同等的权益。

　　（五）转股过程中的有关税费

　　可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。

　　（六）转换年度利息的归属

　　“动力定 01”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本可转债发行登记完

成首日，即 2020 年 5 月 13 日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换

成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度

的利息。

　　四、转股价格及其调整

　　（一）转股价格

　　“动力定 01”的转股价格为 20.23 元/股。

　　（二）转股价格的调整方法及计算公式

　　根据公司《中国船舶重工集团动力股份有限公司发行普通股和可转换公司债券购

买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》相关条款的规定，在本次发行

之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司

债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格将按下述公式

进行相应调整：

　　派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/(1+n)；

　　配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；

　　上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；

　　派送现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

　　其中：P0为调整前有效的发行价格，n为该次送股率或转增股本率，k为配股率，

A为配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的发行价格。

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