新 希 望：招商证券股份有限公司关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见

　　　　　　　　　　　招商证券股份有限公司关于

　　　　　　　　　　　 新希望六和股份有限公司

　　　　　 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

　　招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为新希

望六和股份有限公司（以下简称“新希望”或“公司”）非公开发行股票的保荐

机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范

运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的

相关规定，对新希望 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况

如下：

　　 一、募集资金基本情况

　　（一）2017 年 1 月发行股份及支付现金购买资产

　　根据中国证监会《关于核准新希望六和股份有限公司向燕君芳等发行股份购

买资产的批复》（证监许可【2016】3187 号）核准，公司向燕君芳等发行 47,780,425

股股份并支付现金 21,560.01 万元购买其合计持有的杨凌本香农业产业集团有限

公司（以下简称“杨凌本香”）70%的股权。

　　2017 年 1 月 5 日，杨凌本香在杨凌示范区工商行政管理局办理了股东变更

手续，杨凌本香 70%的股权已正式过户到公司名下。

　　2017 年 1 月 6 日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）针对

本次发行股份新增注册资本人民币 47,780,425 元进行了审验，并出具了川华信验

（2017）02 号《验资报告》。

　　本次非公开发行 47,780,425 股股份仅涉及以发行股份及支付现金购买燕君

芳等持有的杨凌本香农业产业集团有限公司 70%股权，未安排配套融资，不涉及

募集资金的实际投入，不存在资金到账时间及资金在专项账户存放情况。

　　（二）2020 年 1 月公开发行可转换公司债券

　　　　　　 1、募集资金的金额、资金到位情况

　　　　　　 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新希望

　　　　 六和股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1902 号）

　　　　 文件核准，公司公开发行 400,000 万元可转换公司债券，每张面值 100 元，发行

　　　　 数量 4,000 万张，期限 6 年，募集资金总额人民币 400,000.00 万元，扣除发行费

　　　　 用人民币 1,717.10 万元，实际募集资金净额 398,282.90 万元。

　　　　　　 2020 年 1 月 10 日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）针对

　　　　 本次公开发行可转换公司债券认购资金的实收情况进行了审验，并出具了川华信

　　　　 验（2020）第 0002 号《验资报告》。

　　　　　　 2、募集资金在专项账户的存放情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额单位：人民币元

　 开户单位　　　　　　　银行名称　　　　　银行账号　　　　　初始存放金额　　　截止日余额　　备注

新希望六和股份　　中国银行成都草市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 126665546746　　　　　 1,650,000,000.00　　 22,183.43　 注1

有限公司　　　　　街支行

新希望六和股份　　建设银行成都金仙

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 51050144640800004074　 2,336,000,000.00　　 42,637.35　 注1

有限公司　　　　　桥支行

　　　　　　　　　中国工商银行股份

德州新好农牧有

　　　　　　　　　有限公司成都航空　 4402235219100029126　　　　　　　 0.00　　　 1,569.49

限公司

　　　　　　　　　路支行

黄骅新好科技有　　招商银行成都青羊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 128910563210301　　　　　　　　　 0.00　　 424,653.46

限公司　　　　　　支行

禹城市新希望六　　中国工商银行股份

和种猪繁育有限　　有限公司成都航空　 4402235219100029002　　　　　　　 0.00　　　　　　　-

公司　　　　　　　路支行

　　　　　　　　　中国工商银行股份

张家口新望农牧

　　　　　　　　　有限公司成都高新　 4402239219100041021　　　　　　　 0.00　　　　818.44

有限公司

　　　　　　　　　天府大道支行

通辽新好农牧有　　中国农业银行成都

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22900101040043546　　　　　　　　 0.00　　　　　　　-

限公司　　　　　　总府支行

乐山新希望农牧　　招商银行成都青羊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 128909781910702　　　　　　　　　 0.00　　　　　 0.03

有限公司　　　　　支行

灵宝新六农牧有　　招商银行成都青羊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 128910563510701　　　　　　　　　 0.00　　　 3,314.59

限公司　　　　　　支行

合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,986,000,000.00　　 69,704.89

　　　　　 注 1：初始存放金额包含发行费用 3,171,000.00 元。

　　　　　　　（三）2020 年 9 月非公开发行股票

　　　　　　　1、募集资金的金额、资金到位情况

　　　　　　　根据中国证监会《关于核准新希望六和股份有限公司非公开发行

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