森麒麟：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告

　证券代码：002984　　　　　 证券简称：森麒麟　　　　　公告编号：2021-035

　　　　　　　　　　 青岛森麒麟轮胎股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施

　　　　　　　　及相关主体承诺（二次修订稿）的公告

　　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

　载、误导性陈述或重大遗漏。

　 重大事项提示：

　 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（下称“公司”、“本公司”或“森麒麟”）拟公

开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”），募集资金不超过219,893.91万元（含

219,893.91万元，以下简称“本次发行”）。根据《上市公司证券发行管理办法》《国

务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发

[2013]110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17

号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证

监会公告[2015]31号）等法律、法规、规范性文件的要求，公司就本次发行对即期回

报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，并提出了具体的填补回报措施，且相

关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

一、本次发行对即期回报摊薄的影响

　　（一）主要假设和前提

　　以下假设仅为测算本次发行对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2021 年

度经营情况的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此

进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

　　1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环

境等方面没有发生重大变化。

　　2、本次发行的可转债期限为 6 年，假设本次发行于 2021 年 6 月底实施完成，且

所有可转换公司债券持有人于 2021 年 12 月底全部完成转股，且不考虑可转债发行时

在权益及负债中的分摊影响（该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响，不

对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策

造成损失的，公司不承担赔偿责任。最终以经中国证监会审核通过并批准后的实际发

行完成时间及可转换公司债券持有人实际完成转股的时间为准）。

　　3、根据公司经营的实际情况及谨慎性原则，假设 2021 年归属于母公司所有者的

净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别同比增长 0%、10%、

20%，该假设仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不

代表公司对 2021 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。

　　4、假设本次发行可转债募集资金总额为人民币 219,893.91 万元，不考虑发行费

用的影响。本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购

情况以及发行费用等情况最终确定。

　　5、假设本次可转换公司债券的转股价格为 27 元/股，该转股价格仅为模拟测算

价格，仅用于计算本次可转换公司债券发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最

终的初始转股价格由公司董事会根据股东大会授权，在发行前根据市场状况确定，并

可能进行除权、除息调整或向下修正。

　　6、公司 2020 年前三季度利润分配以方案实施前的公司总股本 64,966.89 万股为

基数，向全体股东共计派发现金红利 10,784.50 万元，该方案于 2021 年 1 月 15 日实

施完毕。除上述利润分配事项外，假设公司 2021 年度不进行其他利润分配，也不考

虑分红对转股价格的影响。上述假设仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指

标的影响，最终以公司股东大会审议批准以及实际实施完成情况为准。

　　7、假设公司除本次公开发行可转换公司债券外，无其他可能产生的股权变动事

宜。

　　8、未考虑本次公开发行可转债募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等

（如营业收入、财务费用、投资收益等）的影响。未考虑募集资金未利用前产生的银行

利息以及可转债利息费用的影响。

　　　 （二）对主要财务指标的影响

　　基于上述假设，本次公开发行可转债对公司主要财务指标的影响对比如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021年度/2021年12月31日

　　　　　　　　　　　　　　 2021年度/2021年12月

　　　　　 项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　截至2021年12月31日全部　　 截至2021年6月30日全

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 31日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 未转股　　　　　　　　　 部转股

股本（万股）　　　　　　　　　　　　　　　64,966.89　　　　　　　 64,966.89　　　　　　　 73,111.11

情景1：于2020年扣非前/后归属于母公司股东净利润持平

扣非前归属于母公司股东净利

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　98,055.25　　　　　　　 98,055.25　　　　　　　 98,055.25

润（万元）

扣非后归属于母公司股东净利

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　103,287.82　　　　　　　 103,287.82　　　　　　　103,287.82

润（万元）

归属于母公司股东权益合计（万

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　554,984.79　　　　　　　 653,040.04　　　　　　　872,933.95

元）

扣非前基本每股收益（元）　　　　　　　　　　　 1.64　　　　　　　　　　1.51　　　　　　　　　　1.51

扣非后基本每股收益（元）　　　　　　　　　　　 1.73　　　　　　　　　　1.59　　　　　　　　　　1.59

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