电气风电：电气风电首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

　　　　　　　 上海电气风电集团股份有限公司

　　　首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

　　　　　　 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　 特别提示

　　上海电气风电集团股份有限公司（以下简称“电气风电”、“发行人”或

“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”、“证监会”）

颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会

公告〔2019〕2 号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕）（以下

简称“《管理办法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证

监会令〔第 153 号〕）（以下简称“《注册办法》”），上海证券交易所（以下简

称“上交所”）颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上

证发〔2019〕21 号）（以下简称“《实施办法》”）、《上海证券交易所科创板股

票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46 号）（以下简称“《业务指引》”）、

《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发〔2018〕40 号）（以下

简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细

则》（上证发〔2018〕41 号）（以下简称“《网下发行实施细则》”），中国证券

业协会（以下简称“证券业协会”）颁布的《科创板首次公开发行股票承销业务

规范》（中证协发〔2019〕148 号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中

证协发〔2018〕142 号）、《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证

协发〔2019〕149 号）（以下简称“《科创板网下投资者管理细则》”）等相关规

定组织实施首次公开发行股票并在科创板上市。

　　中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构（主承销商）”

或“主承销商”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

　　本次发行初步询价和网下申购均通过上交所网下申购电子平台（以下简称

“申购平台”）进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下申购的详

细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等

相关规定。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　敬请投资者重点关注本次发行方式、回拨机制、网上网下申购缴款及限售期

设置等方面，具体内容如下：

　　1、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向

符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非

限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网

上发行”）相结合的方式进行。

　　本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由主承销商负责组织；初步

询价及网下发行通过上交所的网下申购电子平台（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）

实施；网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。

　　本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投和其他战略投资者组成，跟

投机构为中信证券投资有限公司（以下简称“中证投资”），其他战略投资者的类

型为：与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属

企业，以及具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基

金或其下属企业。

　　2、初步询价结束后，发行人和主承销商根据《上海电气风电集团股份有限

公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称

“《发行安排及初步询价公告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报

价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格高于 5.45 元/股（不含 5.45 元/股）

的配售对象全部剔除；将拟申购价格为 5.45 元/股、拟申购数量小于 7,440.00 万

股（不含 7,440.00 万股）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为 5.45 元/股、拟

申购数量等于 7,440.00 万股，且申购时间晚于 2021 年 4 月 29 日 14:59:04.773（不

含 2021 年 4 月 29 日 14:59:04.773）的配售对象全部剔除。以上过程共剔除 1,664

个配售对象，对应剔除的拟申购总量为 9,245,350.00 万股，占本次初步询价剔除

不符合要求投资者报价后拟申购数量总和 92,383,910.00 万股的 10.0075%。剔除

部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：配售对象初步询价报

价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。

　　3、发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情

况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定

本次发行价格为 5.44 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

　　本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数

和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产

品（以下简称“公募产品”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）和基

本养老保险基金（以下简称“养老金”）的报价中位数和加权平均数的孰低值。

　　投资者请按此价格在 2021 年 5 月 7 日（T 日）进行网上和网下申购，申购

时无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-

11:30，13:00-15:00。

　　4、战略配售：本次发行初始战略配售数量为 16,000.0020 万股，占本次发行

规模的 30.00%，战略投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣金（保荐机

构相关跟投子公司无需缴纳配售佣金）已于规定时间内全部汇至主承销商指定的

银行账户。依据发行人与主承销商协商确定的发行价格 5.44 元/股，根据本次发

行最终确定的发行价格，本次发行最终战略配售数量为 14,933.3352 万股，占本

次发行规模的 28%，初始战略配售与最终战略配售股数的差额 1,066.6668 万股

将回拨至网下发行。

　　本次发行规模为人民币 290,133.37 万元，根据《业务指引》规定，本次发行

保荐机构相关子公司跟投比例为 3.00%，且不超过 10,000.00 万元，即本次发行

保荐机构相关子公司最终跟投数量为 1,600.0002 万股，占发行总量的 3.00%。

　　5、限售期安排：本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公

开发行的股票在上交所科创板上市之日起即可流通。

　　自发行人首次公开发行并上市之日获配的公募产品、养老金、社保基金、根

据《企业年金

查看公告全文…