富满电子：富满微电子集团股份有限公司2021年创业板向特定对象发行A股股票募集说明书

证券代码：300671　　　　　　　　　　　　　证券简称：富满电子

　　　　富满微电子集团股份有限公司

2021 年创业板向特定对象发行 A 股股票

　　　　　　　　　　募集说明书

　　　　　　　　　 保荐机构（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

　　　　　　　　　　 二�二一年四月

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富满电子 2021 年创业板向特定对象发行 A 股股票申请文件　　　　募集说明书

　　　　　　　　　　　　　　　　　　目　　录

目　 录 …………………………………………………… 1

释　 义 …………………………………………………… 3

第一节 发行人基本情况 ……………………………………… 6

　一、股权结构、控股股东及实际控制人情况 ………………………. 6

　二、所处行业的主要特点及行业竞争情况 ………………………… 8

　三、主要业务模式、产品或服务的主要内容 ……………………… 44

　四、现有业务发展安排及未来发展战略 …………………………. 69

　五、未决诉讼、仲裁情况 ……………………………………. 71

第二节 本次证券发行概要 …………………………………… 73

　一、本次发行的背景和目的 ………………………………….. 73

　二、发行对象及与发行人的关系 ………………………………. 80

　三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期 ………………. 80

　四、募集资金投向 …………………………………………. 82

　五、本次发行是否构成关联交易 ………………………………. 83

　六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化 ……………………. 83

　七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 . 83

第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析………………… 84

　一、关于发行人历次募集资金使用情况 …………………………. 84

　二、本次募集资金使用计划 ………………………………….. 93

　三、本次募集资金投资项目的具体情况及可行性分析 ………………. 94

第四节 本次募集资金收购资产的有关情况 ……………………… 111

第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ……………… 112

　一、本次发行对公司业务及资产整合、公司章程、股东结构、高级管理人员结

　构、业务收入结构的影响 …………………………………… 112

　二、本次发行对公司财务状况、盈利能力及现金流的影响 ………….. 113

　三、本次发行后公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联

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　交易及同业竞争的变化情况 …………………………………. 114

　四、本次发行后公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，

　或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形 ……………….. 114

　五、本次发行后，公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负

　债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况

　………………………………………………………. 114

第六节 与本次发行相关的风险因素 …………………………… 115

　一、宏观市场风险 ………………………………………… 115

　二、业务经营风险 ………………………………………… 116

　三、财务风险 ……………………………………………. 117

　四、募投项目风险 ………………………………………… 117

　五、公司股票价格波动的风险 ……………………………….. 118

　六、发行风险 ……………………………………………. 118

第七节 与本次发行相关的声明 ………………………………. 119

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　释　　义

　　　 在说明书中，除非本文义另有所指，下列简称具有如下含义：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　通用词汇

富满电子、发行　　　　　 富满

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