ST电能：华融证券股份有限公司关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易之2020年度持续督导工作报告书暨持续督导总结报告

　　 华融证券股份有限公司

　　　　　　 关于

　　中电科能源股份有限公司

重大资产出售及发行股份购买资产

　　　　 暨关联交易之

2020 年度持续督导工作报告书

　　　暨持续督导总结报告

　　　　 独立财务顾问

　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　

　　签署日期：二�二一年四月

　　　　　　　　　　　 独立财务顾问声明

　　华融证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”或“华融证券”）接受

中电科能源股份有限公司（曾用名“中国嘉陵工业股份有限公司（集团）”，以

下简称“ST电能”、“公司”或“上市公司”）的委托，担任上市公司2018年度

重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问。

　　按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司

重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上

海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》

等法律法规的有关规定，独立财务顾问遵循诚实信用、勤勉尽责的原则，履行持

续督导职责，经审慎核查本次交易的相关文件、资料和其他依据，结合上市公司

2020年年度报告，出具本报告。

　　本报告不构成对ST电能的任何投资建议，就投资者基于本报告所做出的任

何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问将不承担任何责任。

　　ST电能向本独立财务顾问提供了出具本报告所需资料。ST电能保证所提供

的资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对

资料的真实性、准确性和完整性承担责任。本独立财务顾问对本报告发表意见的

真实性、准确性和完整性负责。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 释义

　　　　　　　除非另有说明，以下简称在本报告书中含义如下：

本次重组/本次重大资产重组/　　　　上市公司于 2019 年度实施的股权无偿划转、重大资产出售、发行股份购

　　　　　　　　　　　　　　 指

本次交易　　　　　　　　　　　　　买资产等三项交易的合称

　　　　　　　　　　　　　　　　　中电科能源股份有限公司，曾用名“中国嘉陵工业股份有限公司（集

ST 电能/公司/上市公司　　　　指

　　　　　　　　　　　　　　　　　团）”

　　　　　　　　　　　　　　　　　中国嘉陵工业股份有限公司（集团），为中电科能源股份有限公司的曾

中国嘉陵　　　　　　　　　　 指

　　　　　　　　　　　　　　　　　用名

　　　　　　　　　　　　　　　　　华融证券股份有限公司关于中电科能源股份有限公司重大资产出售及发

本报告/本报告书　　　　　　　指　 行股份购买资产暨关联交易之 2020 年度持续督导工作报告书暨持续督

　　　　　　　　　　　　　　　　　导总结报告

拟出售资产/置出资产　　　　　指　 上市公司持有的截至 2018 年 1 月 31 日的全部资产及负债

　　　　　　　　　　　　　　　　　天津空间电源科技有限公司 100%股权及天津力神特种电源科技股份公

拟购买资产/注入资产　　　　　指

　　　　　　　　　　　　　　　　　司 85%股权

标的资产/交易标的　　　　　　指　 拟购买资产和拟出售资产的合称

标的公司　　　　　　　　　　 指　 天津空间电源科技有限公司、天津力神特种电源科技股份公司

兵装集团　　　　　　　　　　 指　 中国兵器装备集团有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　中电科能源有限公司，曾用名“中电力神集团有限公司/中电力神有限

电科能源　　　　　　　　　　 指

　　　　　　　　　　　　　　　　　公司”

　　　　　　　　　　　　　　　　　中电力神集团有限公司/中电力神有限公司，中电科能源有限公司的曾

中电力神　　　　　　　　　　 指

　　　　　　　　　　　　　　　　　用名

重庆声光电　　　　　　　　　 指　 中电科技集团重庆声光电有限公司

力神股份　　　　　　　　　　 指　 天津力神电池股份有限公司

空间电源　　　　　　　　　　 指　 天津空间电源科技有限公司

力神特电　　　　　　　　　　 指　 天津力神特种电源科技股份公司

中国电科　　　　　　　　　　 指　 中国电子科技集团有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　重庆嘉陵工业有限公司，系中国嘉陵的全资子公司，本次拟出售资产的

重庆嘉陵　　　　　　　　　　 指

　　　　　　　　　　　　　　　　　承接主体

《资产出售协议》　　　　　　 指　 中国嘉陵与兵装集团签署的《资产出售协议》

《资产出售协议之补充协议》　 指　 中国嘉陵与兵装集团签署的《资产出售协议之补充协议》

《资产出售协议之补充协议

　　　　　　　　　　　　　　 指　 中国嘉陵与兵装集团签署的《资产出售协议之补充协议（二）》

（二）》

《发行股份购买资产协议》　　 指　 中国嘉陵与中电力神及力神股份签署的《发行股份购买资产协议》

《发行股份购买资产协议之补　　　　中国嘉陵与中电力神及力神股份签署的《发行股份购买资产协议之补充

　　　　　　　　　　　　　　 指

充协议》　　　　　　　　　　　　　协议》

《发行股份购买资产协议之补　　　　中国嘉陵与中电力神及力神股份签署的《发行股份购买资产协议之补充

　　　　　　　　　　　　　　 指

充协议（二）》　　　　　　　　　　协议（二）》

《利润补偿协议》　　　　　　 指　 中国嘉陵与中电力神及力神股份签署的《利润

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