永吉股份：贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）

证券代码：603058　　　　　　　　　　证券简称：永吉股份

　　　　　 贵州永吉印务股份有限公司

　　　公开发行可转换公司债券募集资金

　　　　　　　 运用的可行性分析报告

　　　　　　　　　　（修订稿）

　　　　　　　　　 二�二一年四月

一、本次募集资金使用计划

　　　 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）本次公开

发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）募集资金总额不超过 34,986.80

万元（含 34,986.80 万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

序号　　　　　　　　 项目名称　　　　　　　　 总投资金额　　　　拟投入募集资金金额

　 1　　　 股份公司烟标技改升级项目　　　　　　　　　 9,100.00　　　　　　　9,100.00

　 2　　　 永吉盛珑酒盒生产基地建设项目　　　　　　　27,574.75　　　　　　 18,386.80

　 3　　　 偿还澳洲并购项目贷款　　　　　　　　　　　 8,126.41　　　　　　　7,500.00

　　　　　　　　　 合计　　　　　　　　　　　　　　　44,801.16　　　　　　 34,986.80

　　注：1、上述股份公司烟标技改升级项目和偿还澳洲并购项目贷款实施主体均为上市公

司，永吉盛珑酒盒生产基地建设项目实施主体为上市公司控股子公司贵州永吉盛珑包装有限

公司（以下简称“永吉盛珑”）。上市公司拟通过收购永吉盛珑少数股权使其成为全资子公

司，本次募集资金到位后，公司拟将募集资金通过借款的方式提供给永吉盛珑，上述收购无

法完成的情况下借款利率按不低于借款发放时全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市

场报价利率（LPR）确定。

　　2、偿还银行贷款项目用于公司归还 1,620.00 万澳大利亚元并购贷款，按照中国人民银

行公布的 2020 年 12 月 31 日人民币汇率中间价，即 5.0163 元人民币兑 1 澳大利亚元，项目

总投资金额换算为 8,126.41 万元人民币。

　　3、上述拟使用募集资金总额系已扣除公司第四届董事会第二十二次会议决议日前六个

月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资 8,300.00 万元后的金额。

　　　 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入

金额，不足部分由公司自筹解决。公司股东大会授权董事会可在上述募集资金投

资项目的范围内，对项目数量及募集资金投入金额进行适当调减。

　　　 在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情

况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定予以置换。

二、本次募集资金投资项目概况

　　　 （一）股份公司烟标技改升级项目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　1、项目基本情况

　　本项目主要用于公司烟标生产基地的技改建设，实施主体为公司，项目建设

周期 2 年。项目主要建设内容包括：1、引进先进的缩微光刻制版系统，保障公

司烟标生产原材料之一的激光全息防伪转移纸的自给和供货及时性，有效降低公

司产品制造成本，增强产品竞争力。2、对公司现有厂房内的老旧生产设备进行

更新替换，引进新型先进设备提升公司生产效率、产品合格率、提升工艺控制水

平，更好满足烟标最新工艺技术要求。

　　2、项目建设背景

　　（1）全国烟草行业深度调整后获得平稳发展，为烟标印刷业提供稳定发展

环境

　　卷烟作为一种弱替代性的消费品，具有稳定且规模庞大的消费市场。现阶段

中国是全球最大的卷烟消费市场，占全球消费总量的 44%。我国烟草行业实行

“政企合一制度”，国家烟草专卖局、中国烟草总公司对全国烟草行业实行统一

管理，行业发展受政策影响较大。2014 年、2015 年我国卷烟产销量分别达到

26,098.49 亿支、26,127.2 亿支高点后，受卷烟提税顺价以及国家控烟政策的叠加

影响，全国卷烟产量、销量出现较大规模的下滑。随着烟草行业的深度调整，相

关部门积极推进“供给侧结构性改革”、“去库存”等举措，烟草行业发展得到

结构性优化。2018 年底全国工商、商业、社会卷烟库存分别降至 415.45 万箱、

234.60 万箱、345.46 万箱，达到 2012 年以来的最低值，行业去库存周期接近尾

声。2019 年全国卷烟产量 23,642.49 亿支，同比增长 1.1%，实现 2015 年以来首

次正增长。2020 年全国烟草工作会议中，明确提出“确保烟草行业实现量的合

理增长和质的稳步提升”，是近 5 年首提供给侧量的增长。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

　　　　　　　　2011-2019年全国卷烟产销量及增长率对比

27,000　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5%

　　　　　　　　　　　　　1.4%　　1.9%　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.1%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.2%　　　　　　 1.8%　　1.0%

26,000　　　　　　　　　　1.8%　　1.2%　　　 -0.8%　　　　　　　　　　-0.3% -0.2%0%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-1.6%

25,000

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-5%

24,000

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -8.0%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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