联测科技：联测科技首次公开发行股票科创板上市公告书

股票简称：联测科技　　　　　　　　　　　　　　　　　股票代码：688113

　　江苏联测机电科技股份有限公司

Jiangsu Liance Electromechanical Technology Co., Ltd.

　　　　　　（启东市人民西路 2368-2370 号）

　　　　　　　　首次公开发行股票科创板

　　　　　　　　　　　　　上市公告书

　　　　　　　　　　 保荐机构（主承销商）

　　　　 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层）

　　　　　　　　　　　　 二零二一年四月三十日

　　　　　　　　　　　　　　 特别提示

　 江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“联测科技”、“本公司”、“发

行人”或“公司”）股票将于2021年5月6日在上海证券交易所科创板上市。

　 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新

股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

　　　　　　　　　第一节　　　重要声明与提示

一、重要声明

　 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、

准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法

承担法律责任。

　 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不

表明对本公司的任何保证。

　 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意

风险，审慎决策，理性投资。

　 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者

查阅本公司招股说明书全文。

　 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，广大投

资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

　 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司招股说明书相

同。

二、新股上市初期投资风险特别提示

　 本公司股票将于2021年5月6日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投

资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲

目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。公司就相关风险特别提示如下：

（一）科创板股票交易风险

　 上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板在企业上市首日涨幅限制比例为

44%、跌幅限制比例为36%，次交易日开始涨跌幅限制比例为10%。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3

　　科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行上市的股票，上

市后的前5个交易日不设涨跌幅限制，前5个交易日后交易所对科创板股票竞价交

易实行的价格涨跌幅限制比例为20%。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券

交易所主板、深圳证券交易所主板更加剧烈的风险。

（二）市盈率低于同行业上市公司平均水平

　　本公司本次发行价格为19.14元/股，此价格对应的市盈率为：

　　（1）12.96 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则

审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计

算）；

　　（2）17.31 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则

审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计

算）；

　　（3）12.58 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则

审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计

算）；

　　（4）16.80 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则

审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计

算）。

　　根据《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业为专用设备

制造业（C35）。截至 2021 年 4 月 19 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行

业最近一个月平均静态市盈率为 48.50 倍。公司本次发行价格 19.14 元/股对应的

市盈率为 17.31 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则

审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计

算），低于中证指数有限公司发布的专用设备制造业（C35）最近一个月的平均

静态市盈率 48.50 倍，但仍存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4

（三）流通股数较少的风险

　 上市初期，原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月，保荐机构跟投股份

锁定期为24个月。网下限售股锁定期为6个月。本次发行后，公司总股数为

63,700,000股，其中本次新股上市初期的无限售条件流通股票数量为14,558,920

股，占发行后总股数的22.86%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足

的风险。

（四）融资融券的风险

　 科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，因而增加了上市初期被加大杠

杆融券卖出导致股价暴跌的风险，而上交所主板市场则要求上市交易超过3个月

后可作为融资融券标的。此外，科创板股票交易盘中临时停牌情形和严重异常波

动股票核查制度与上交所主板市场规定不同。提请投资者关注相关风险。

　 首次公开发行股票并上市后，除经营和财务状况之外，公司的股票价格还将

受到国内外宏观经济形势、行业状况、资本市场走势、市场心理和各类重大突发

事件等多方面因素的影响。投资者在考虑投资公司股票时，应预计到前述各类因

素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。

三、特别风险提示

　　本公司提醒投资者特别关注“风险因素”中的下列风险，并认真阅读本公司

招股说明书“第四节 风险因素”中的全部内容。

（一）汽车行业波动风险

　　报告期内（2018 年至 2020 年，下同），公司的产品和服务主要下游应用领

域为新能源汽车和燃油汽车行业，报告期内主营业务应用于新能源汽车行业的收

入占比分别为 27.17%、42.45%和 45.27%，应用于燃油汽车行业的收入占比分别

为 55.69%、39.55%和 32.05%，合计占比分别为 82.86%、82.00%和 77.32%。汽

车产业是我国国民经济的重要支柱

查看公告全文…