新风光：中泰证券股份有限公司关于新风光电子科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

　　　　　　　　　　　　中泰证券股份有限公司

关于新风光电子科技股份有限公司使用募集资金置换预先

　投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

　　中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为新风光电子科技股份有

限公司（以下简称“新风光”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐

机构，根据《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管

要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证

券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则

适用指引第 1 号――规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对新风光

本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况进行了审慎核查，发

表如下意见：

一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 8 日核发的《关于同意新风光电

子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]740 号），

公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,499 万股（每股面值人民币 1

元），并于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发行”）。

本次发行的发行价格为 14.48 元/股，本次发行募集资金总额 506,655,200.00 元，

扣除发行费用（不含增值税）63,362,601.88 元，实际募集资金净额为

443,292,598.12 元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

验证，并由其出具“中兴华验字（2021）第 030010 号”《验资报告》。

　　公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银

行签署了相关监管协议，具体情况详见公司于 2021 年 4 月 12 日在上海证券交易

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所网站（www.sse.com.cn）披露的《新风光电子科技股份有限公司首次公开发行

股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

　　公司本次发行所募集到的资金总额扣除发行费后全部用于与公司主营业务

相关的项目，具体如下表所示：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目投资金额　　　拟以本次募集资金投入金额

　　　　　　 项目名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（万元）　　　　　　　　（万元）

　变频器和 SVG 研发升级及扩产项目　　　　 14,975.70　　　　　　　　　　　14,975.70

轨道交通再生制动能量吸收逆变装置

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,651.82　　　　　　　　　　　 8,651.82

　　　　 研发及产业化项目

　 储能 PCS 产品研发及产业化项目　　　　　10,380.16　　　　　　　　　　　10,380.16

　　　　 研发中心建设项目　　　　　　　　　7,512.34　　　　　　　　　　　 7,512.34

　　　　　 补充流动资金　　　　　　　　　 17,500.00　　　　　　　　　　　 2,809.24

　　　　　　　 合计　　　　　　　　　　　 59,020.02　　　　　　　　　　　44,329.26

　　本次发行实际募集资金低于上述项目投资需要，资金缺口将由公司自筹解决。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

　　截至 2021 年 4 月 16 日，公司以自有资金分别预先投入募投项目和已支付发

行费用金额为 13,207,601.19 元和 8,101,839.63 元，合计 21,309,440.82 元。

　　（一）募集资金置换预先投入募投项目资金情况

　　募集资金投资项目中的“储能 PCS 产品研发及产业化项目”在募集资金实际

到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，截至 2021 年 4 月 16 日，自筹资金实

际投资额 13,207,601.19 元。公司决定使用募集资金置换预先投入该项目的自筹

资金。具体情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　预先投入自筹

　　项目名称　　　　　拟投入总额　　　 募集资金金额　　　　　　　　　　　拟置换金额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　资金金额

储能 PCS 产品研

　　　　　　　　　　　103,801,600.00　 103,801,600.00　　13,207,601.19　 13,207,601.19

发及产业化项目

　　（二）募集资金置换已支付发行费用情况

　　公司本次发行费用合计为 63,362,601.88 元（不含税），截至 2021 年 4 月 16

日，公司已由自有资金支付发行费用金额为 8,101,839.63 元（不含税）。公司决

定使用募集资金置换已由自有资金支付的发行费用。具体情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元

　　　　　 费用类别　　　　　　　　　　　　以自有资金支付发行费（不含税）

　　　　　　保荐费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,415,094.34

　　　　　　审计费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,924,528.30

　　　　

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