上纬新材：上纬新材向不特定对象发行可转换公司债券预案

证券代码：688585　　　　　　　　　　证券简称：上纬新材

　　　　　 上纬新材料科技股份有限公司

　　　　（住所：上海市松江区松胜路618号）

　　向不特定对象发行可转换公司债券预案

　　　　　　　　　 二�二一年四月

上纬新材料科技股份有限公司　　　　　　　　 向不特定对象发行可转换公司债券预案

券预案

　　　　　　　　　　　　　　　公司声明

　　　一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、

完整性承担个别和连带的法律责任。

　　　二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的

变化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投

资风险，由投资者自行负责。

　　　三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说

明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

　　　四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计

师或其他专业顾问。

　　　五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发

行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述

本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东

大会审议及上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。

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上纬新材料科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　向不特定对象发行可转换公司债券预案

券预案

　　　　　　　　　　　　　　　　　重要内容提示

　　　　1、本次发行证券方式：向不特定对象发行可转换公司债券。

　　　　2、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过51,000.00

万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

　 序

　　　　　　　　　　项目名称　　　　　　　　项目投资总额　　拟用募集资金投入总额

　 号

　　1　　　　　　　上纬创新园　　　　　　　　　 24,000.00　　　　　　　22,000.00

　　2　　　　厂房及土地所有权购置项目　　　　　 14,379.33　　　　　　　14,000.00

　　3　　　　　　　补充营运资金　　　　　　　　 15,000.00　　　　　　　15,000.00

　　　　　　　　　 合计　　　　　　　　　　　　 53,379.33　　　　　　　51,000.00

　　　　3、关联方是否参与本次向不特定对象发行：本次发行的可转换公司债券向

公司现有股东实行优先配售，具体优先配售数量提请公司股东大会授权董事会

在发行前根据具体情况确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予

以披露。

　　　　4、本次向不特定对象发行证券发行方式及发行对象：本次可转换公司债

券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机

构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登

记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符

合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

　　　　5、本次向不特定对象发行证券向现有股东配售的安排：本次发行的可转换

公司债券给予公司现有A股股东优先配售权，现有股东有权放弃优先配售权。

具体优先配售数量提请公司股东大会授权董事会在发行前根据具体情况确定，

并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。

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券预案

　　　　　　　　　　　　　　　　　 目　　　 录

　 重要内容提示 …………………………………………….. 3

　 目　　录 ………………………………………………… 4

　 释　　义 ………………………………………………… 5

　 一、本次发行符合《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》向不特

　 定对象发行证券条件的说明 …………………………………… 6

　 二、本次发行概况 …………………………………………. 6

　　　　　（一）发行证券的种类 ……………………………………… 6

　　　　　（二）发行规模 …………………………………………… 6

　　　　　（三）票面金额和发行价格 ………………………………….. 6

　　　　　（四）债券期限 …………………………………………… 6

　　　　　（五）债券利率 …………………………………………… 6

　　　　　（六）还本付息的期限和方式 ………………………………… 6

　　　　　（七）转股期限 …………………………………………… 7

　　　　　（八）转股价格的确定及其调整 ………………………………. 7

　　　

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