亚辉龙：亚辉龙首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告

　　　　　 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

　　　　　　 首次公开发行股票并在科创板上市

　　　　　　　　　　　　 投资风险特别公告

　　　　　 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行

人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请于 2020

年 8 月 28 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会

审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许

可〔2021〕755 号文同意注册。

　　经发行人和保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“保荐

机构（主承销商）”或“中信证券”）协商确定本次发行股份数量 4,100 万股，

全部为公开发行新股。本次发行将于 2021 年 5 月 6 日（T 日）分别通过上交所

交易系统和网下申购电子平台实施。

　　发行人和保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：

　　1、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下

向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场

非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称

“网上发行”）相结合的方式进行。

　　本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由保荐机构（主承销商）负

责实施。战略配售在保荐机构（主承销商）处进行，初步询价及网下发行通过申

购平台（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）实施；网上发行通过上交所交易系统实施。

　　本次发行中，战略配售投资者由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管

理人员与核心员工专项资产管理计划组成，跟投机构为中信证券投资有限公司

（以下简称“中证投资”），发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计

划为中信证券亚辉龙员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“亚

辉龙员工资管计划”）。

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　　2、发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，

网下不再进行累计投标询价。

　　3、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据《深圳市亚辉龙

生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价

公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）规定的剔除规则，在剔除

不符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致将高于 14.82 元/股（不含

14.82 元/股）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为 14.82 元/股、拟申购数量小

于 1,500 万股的配售对象全部剔除；将拟申购价格为 14.82 元/股、拟申购数量等

于 1,500 万股，且申购时间晚于 2021 年 4 月 28 日 14:59:36.173（不含 14:59:36.173）

的配售对象全部剔除；将拟申购价格为 14.82 元/股，申购数量等于 1,500 万股，

且申购时间同为 2021 年 4 月 28 日 14:59:36.173 的配售对象中，按网下申购平台

自动生成的配售对象顺序从后到前剔除，直至剔除的申购总量不低于网下投资者

申购总量的 10%。以上过程共剔除 1,152 个配售对象，对应剔除的拟申购总量为

1,435,750 万股，占本次初步询价剔除不符合要求投资者报价后拟申购数量总和

14,348,660 万股的 10.01%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

　　4、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基

本面、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因

素，协商确定本次发行价格为 14.80 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

　　本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数

和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理

产品（以下简称“公募产品”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）

和基本养老保险基金（以下简称 “养老金”）的报价中位数和加权平均数的孰

低值。

　　投资者请按此价格在 2021 年 5 月 6 日（T 日）进行网上和网下申购，申购

时无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-

11:30，13:00-15:00。

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　　5、本次发行价格 14.80 元/股对应的市盈率为：

　　（1）28.73 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所遵照中国会计准则

审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计

算）；

　　（2）25.59 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所遵照中国会计准则

审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计

算）；

　　（3）31.96 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所遵照中国会计准则

审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计

算）；

　　（4）28.47 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所遵照中国会计准则

审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计

算）。

　　6、本次发行价格为 14.80 元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价

的合理性。

　　（1）根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所

属行业为医药制造业（C27），截至 2021 年 4 月 28 日（T-3 日），中证指数有

限公司发布的医药制造业（C27）最近一个月平均静态市盈率为 50.68 倍。

　　本次发行价格 14.80 元/股对应的发行人 2020 年扣除非经常性损益前后孰低

的摊薄后市盈率为 31.96 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均

静态市盈率，但仍存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机

构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做

出投资。

　　（2）截至 2021 年 4 月 28 日（T-3 日），主营业务及经营模式与发行人相

近的可比上市公司估值水平具体如下：

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　　　　　　　　　　　　　　 T-3 日收盘价 2020 年扣非前　　　　2020 年扣非后　 2020 年扣非前 2020 年扣非后

证券代码

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