康希诺：中信证券关于康希诺变更部分募集资金投资项目并使用超募资金投资康希诺创新疫苗产业园项目的核查意见

　　　　　　　　　　　中信证券股份有限公司

　　　关于康希诺生物股份公司变更部分募集资金投资项目

　并使用超募资金投资康希诺创新疫苗产业园项目的核查意见

　　中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为康希诺

生物股份公司（以下简称“康希诺”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐

机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上

市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规

则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对康希诺变

更部分募集资金投资项目并使用超募资金投资康希诺创新疫苗产业园项目的事

项进行了审慎核查，具体情况如下：

　　一、本次募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会2020年7月13日证监许可[2020]1448号文核准，

公司向社会公开发行人民币普通股24,800,000股，每股面值人民币1.00元，每股

发行价格为人民币209.71元，募集资金总额为人民币5,200,808,000.00元，扣除承

销及保荐费用217,032,320.00元后，剩余募集资金4,983,775,680.00元汇入公司在

银行开立的募集资金专用账户。扣除所有股票发行费用（不含增值税，包括承销

及保荐费用以及其他发行费用）221,342,892.35元后，实际募集资金净额为人民

币4,979,465,107.65元。上述资金于2020年8月6日到位，业经普华永道中天会计师

事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2020）第0684号《验

资报告》。《验资报告》验证确认募集资金已到账。上述募集资金已经全部存放于

募集资金专户管理，并与保荐机构中信证券、存放募集资金的上海浦东发展银行

股份有限公司天津分行、招商银行股份有限公司天津分行、中国银行股份有限公

司天津滨海分行、中信银行股份有限公司天津分行签署了《募集资金专户存储三

方监管协议》。

　　二、变更募集资金投资项目的概述

　　康希诺本次拟变更“生产基地二期建设项目”，该募集资金投资项目情况如

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　截至 2021 年 3 月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 拟使用募集资金投

　　　　 项目名称　　　　　预计投资总额　　　　　　　　　　　　 31 日已投入募集

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 入金额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 资金额

生产基地二期建设项目　　　　57,481.88　　　　　 55,000.00　　　　　　0.00

　　此次涉及变更原项目“生产基地二期建设项目”暂未使用的募集资金

55,668.59 万元（其中含截至 2021 年 3 月 31 日孳息 668.59 万元），以及使用超

募资金 55,000.00 万元用于投资新项目“康希诺创新疫苗产业园项目”建设，新

项目预计总投资额为 224,469.54 万元，拟使用原项目募集资金及其截至 2021 年

3 月 31 日孳息合计 55,668.59 万元，使用超募资金 55,000.00 万元，剩余部分由

公司自筹资金解决。

　　2021 年 4 月 29 日，经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次

会议审议，通过了《关于变更部分募集资金投资项目并使用超募资金投资康希诺

创新疫苗产业园项目的议案》，公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述事项

发表了同意的意见。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

　　本次变更募集资金投资项目的事项不构成关联交易。

　　　 三、变更募集资金投资项目的具体原因

　　　 （一）原项目计划投资和实际投资情况

　　公司原项目为生产基地二期建设，实施主体为公司，建设地点位于天津经济

技术开发区西区新维路 16 号，总投资 57,481.88 万元，已于 2019 年 11 月 29 日

取得《天津市外商投资项目备案通知书》（津开审批（2019）11511 号）。原项目

拟以公司现有工艺技术为基础，购置先进的生产、检测及公辅设备，增加生产和

研发人员，对百白破联合疫苗、肺炎等疫苗产品进行生产，并且通过本项目实施

加强公司品牌建设、推广创新疫苗产品、增强综合竞争力以及提升公司盈利水平。

　　截至 2021 年 3 月 31 日，募集资金累计投入金额 0.00 元，原项目未使用的

募集资金余额为 55,668.59 万元（其中含截至 2021 年 3 月 31 日孳息 668.59 万元），

存储于公司募集资金银行专用账户。（自 2021 年 4 月 1 日至募集资金最终投资期

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间，原项目募集资金专户产生的利息及投资收益亦投入新项目。）

　　（二）变更的具体原因

　　公司是一家专业从事人用疫苗研发、生产和商业化的高科技生物技术公司，

伴随着公司业务的快速发展，公司竞争优势逐步发挥效用，产销规模迅速扩张，

同时为保证公司的长远发展需要，公司还在持续进行研发投入，研发了多个新的

疫苗品种，而现有生产布局、设施和场地均不能满足新产品的需求。

　　特别是新冠肺炎疫情爆发以来，对疫苗行业及企业的发展及规划产生了深远

影响。公司考虑所处行业的发展趋势，并结合自身的长远规划，应提升研发、生

产、检验和仓储能力，因此需要建设新的生产线及相应的配套设施，来满足现有

产品未来产能扩张的需要。本次变更募集资金有助于公司扩大生产规模，提升研

发、生产、检验和仓储能力，增强企业盈利能力和竞争实力，提高资金使用效率。

　　四、新项目的具体内容

　　（一）项目内容及规模

　　新项目为康希诺创新疫苗产业园项目（暂定名），建设用地位于天津经济技

术开发区西区南大街以北，新项目建成后，为产业化 PCV13i、DTcP-Hib、PBPV

等疫苗产品创造良好的生产条件。

　　新项目主要分为建筑新建和建筑改造。项目总占地面积 38,150.00m2，总建

筑面积

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