东旭蓝天：年度募集资金使用情况专项说明

　　　　　　　　　　　东旭蓝天新能源股份有限公司

　　　 董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引

（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公

司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，东旭蓝天新能源股

份有限公司（以下简称“公司”）对2020年度募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1、2016 年非公开发行股票

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]808 号文《关于核准宝安鸿基地产集

团股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准本公司非公开发行不超过

867,579,908 股新股。截至 2016 年 6 月 28 日止，本公司已实际发行股份 867,579,908

股，每股面值 1 元，发行价格为 10.95 元/股，共计 9,499,999,992.60 元。上述款项

扣除保荐承销费 33,000,000.00 元后已由摩根士丹利华鑫证券有限责任公司于 2016

年 6 月 28 日缴存本公司开立的如下账号中：其中 1,500,000,000.00 元划入本公司在

中信银行北京富华大厦支行开立的账号为 8110 7010 1350 0559 867 的人民币账户内；

1,500,000,000.00 元划入本公司在中信银行北京世纪城支行开立的账号为 8110 7010

1440 0560 302 的人民币账户内；5,000,000,000.00 元划入本公司在张家口银行股份有

限公司营业部开立的账号为 3740 1391 4700 015 的人民币账户内；1,466,999,992.60

元划入本公司在中国工商银行石家庄市桥西支行开立的账号为 0402 0201 2930 0476

405 的人民币账户内，合计人民币 9,466,999,992.60 元。扣除与发行有关的费用 (含

税) 人民币 38,786,757.99 元，实际募集资金净额为人民币 9,461,213,234.61 元。上

述资金到位情况已由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中兴

财光华审验字（2016）第 105003 号验资报告。

　　2、2018 年非公开发行股票

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　 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]877 号文《关于核准东旭蓝天新能源

股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，截止 2018 年 11 月 22 日止，公司实际

非公开发行 A 股股票 149,700,598 股，每股面值 1 元，发行价格为 13.36 元/股，募

集资金总额 2,000,000,000.00 元。上述款项扣除保荐及承销费 23,000,000.00 元后已

由广州证券股份有限公司于 2018 年 11 月 22 日缴存公司在中信银行北京世纪城支行

开立的账号为 8110701013401477315 的人民币账户内，合计人民币 1,977,000,000.00

元。募集资金总额 2,000,000,000.00 元扣除与发行有关的费用 (含税) 人民币

46,088,823.67 元，实际募集资金净额为人民币 1,953,911,176.33 元。上述资金到位情

况已由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中兴财光华审验字

（2018）第 105006 号验资报告。

　　二、募集资金的管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号――

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作

指引（2020 年修订）》等法律法规的相关规定，制定了《募集资金管理办法》，并

按制度规定进行募集资金的管理和使用。

　　1、2016年非公开发行股票

　　根据《募集资金管理办法》规定，公司对募集资金实行专户存储，在募集资金

到位后, 公司分别与中信银行股份有限公司北京富华大厦支行、中信银行北京世纪

城支行、张家口银行股份有限公司营业部、中国工商银行石家庄市桥西支行、民生

银行北京苏州街支行、兴业银行北京西城支行、兴业银行北京海淀支行、广发银行

惠州演达路支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、甘肃银行股份有限公司兰

州市高新支行、保荐机构签署《募集资金监管协议》。

　　2、2018年非公开发行股票

　　根据《募集资金管理办法》规定，公司对募集资金实行专户存储，在募集资金

到位后, 公司分别与中信银行股份有限公司总行营业部、渤海银行股份有限公司天

津分行、郑州银行股份有限公司淮河路支行、衡水银行股份有限公司荣华支行、保

荐机构签署《募集资金监管协议》。

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　　　 公司2018年度非公开发行股票保荐机构中信证券华南股份有限公司（原广州证

券股份有限公司，于2020年1月更名为中信证券华南股份有限公司）基于截至2020

年6月30日，公司募集资金已使用完毕，保荐督导实质义务已终止的实际情况，于2020

年8月28日，与公司签署了《关于<东旭蓝天新能源股份有限公司非公开发行股票保

荐协议>之终止协议》。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　　 截至2020年12月31日，募集资金均已使用完毕。

　　三、2020 年募集资金的实际使用情况

　　　 1、2016 年非公开发行股票

　　2020年度募集资金实际使用312.76万元，其中用于募投项目312.76万元，累计实

际使用募集资金517,043.95万元。2020年1月，在综合考虑市场情况及公司资金周转

情况后，公司对完工项目进行结项，对剩余募集资金投资项目进行了终止，将剩余

的募集资金永久补充流动资金。

　　　 募集资金使用情况对照表详见本说明附件 1。

　　　 2、2018 年非公开发行股票

　　　 2020 年度募集资金实际使用 0.08 万元，其中用于募投项目 0.08 万元，累计实

际使用募集资金 76,044.06 万元。2020 年 1 月，在综合考虑市场情况及公司资金周

转情况后，公司终止了剩余募集资金投资项目，将剩余的募集资金永久补充流动资

金。

　　　 募集资金使用情况对照表详见本说明附件 2。

　　　 四、募集资金投资项目结项、变更情况

　　2020 年 1 月 1 日至本专项报告出具日，公司非公开发行股票募集资金投资项目

的结项、变更情况如下：

　　　 1、2016 年非公开发行股票

　　公司于202

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