航亚科技：华泰联合证券有限责任公司关于无锡航亚科技股份有限公司航空发动机关键零部件产能扩大募投项目增加投资规模、变更实施主体、方式及地点的专项核查意见

　　　　　　　　　 华泰联合证券有限责任公司

　关于无锡航亚科技股份有限公司航空发动机关键零部件

　产能扩大募投项目增加投资规模、变更实施主体、方式

　　　　　　　　　　　及地点的专项核查意见

　　华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构”）作为

无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“航亚科技”、“公司”或“发行人”）

首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券

交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号――规范运作》《科创板上

市公司持续监管办法（试行）》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办

法（2013年修订）》等有关规定等文件的规定，经审慎核查，对航亚科技航空发

动机关键零部件产能扩大项目增加投资规模、变更实施主体、方式及地点事项进

行了核查，具体情况及核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意无锡

航亚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2767

号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）6,460万股，每股面值1.00

元，每股发行价格为8.17元。本次公开发行募集资金总额为527,782,000.00元，扣

除总发行费用53,469,900.00元（不含增值税），募集资金净额为474,312,100.00

元。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并

于2020年12月9日出具了“苏公W[2020]B132号”《验资报告》。

　　公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集

资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资

金的银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目基本情况

　　根据公司2020年12月23日在《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

的公告》中披露，公司扣除发行费用后的募集资金原计划投资于以下2个项目：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 募集资金投资

序号　　　　　 募集资金投资项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备案文号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 总额（万元）

1　　 航空发动机关键零部件产能扩大项目　　　　　40,812.12　 锡新行审投备〔2020〕105 号

2　　 公司研发中心建设项目　　　　　　　　　　　 6,619.09　 锡新行审投备〔2020〕105 号

　　　　　　　　 合计　　　　　　　　　　　　　　47,431.21　　　　　　　　-

三、拟变更募集资金投资项目基本情况

　　　 本次拟变更的募投项目为航空发动机关键零部件产能扩大项目，投资总额由

57,823.23万元调整为83,237.40万元，其中无锡本地建设投资总额为48,213.88万

元，使用募集资金30,312.12万元，贵州建设投资总额为35,023.52万元。公司以募

集资金向贵州航亚出资10,500万元。情况具体如下：

　　　 （一）实施主体、实施地点、实施规模变更情况

　　 事项　　　　　　　 变更前　　　　　　　　　　　　　　　　　 变更后

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 无锡部分由无锡航亚科技股份有限公司实施，

实施主体　　无锡航亚科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贵州部分由贵州航亚实施

　　　　　　 江苏省无锡市新吴区东至新东　　　江苏省无锡市新吴区东至新东安路、北至振发

实施地点

　　　　　　 安路、北至振发八路　　　　　　　八路及贵州省贵阳市高新区

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 整体投资总额 83,237.40 万元，其中无锡本地建

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 设投资总额为 48,213.88 万元，使用募集资金

　　　　　　 投资总额 57,823.23 万元，拟使

投资规模　　　　　　　　　　　　　　　　　　30,312.12 万元，贵州建设投资总额为 35,023.52

　　　　　　 用募集资金额 40,812.12 万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 万元，其中，公司以募集资金向贵州航亚出资

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10,500 万元

　　　 （二）拟设立的新增实施主体情况

　　　 1、公司名称：贵州航亚科技有限公司

　　　 2、企业类型：有限责任公司

　　　 3、法定代表人：邵燃

　　　 4、注册资本：30,000万元

　　　 5、股权结构：航亚科技持股比例为70%；中国航发资产管理有限公司持股

比例为30%

　　　 6、经营范围：航空发动机零部件、燃气轮机零部件、精密机械零部件的研

发、生产、销售；产品特征特性检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门

批准后方可开展经营活动）

　　　 注：该项目预计取得备案时间为2021年5月31日。项目合作方为中国航发下

属单位，执行的项目是飞机发动机零部件生产项目，不属于国家限制类行业，预

计取得备案不存在重大不确定性，最终以工商行政管理部门核准登记备案为准。

　　（三）项目预算变更情况

　　1、变更前

　　序号　　　　　　　　　　总投资构成　　 投资额（万元）　　　　　　比例

　　　　　1　　　　　　　　　建设投资　　　　　　 55,091.56　　　　　　95.28%

　　　　 1.1　　　　　　　　建筑工程费　　　　　　 4,257.40　　　　　　 7.36%

　　　　 1.2　　　　　　　　设备购置费　　　　　　45,754.87　　　　　　

查看公告全文…