博众精工：博众精工首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

　　　　　　　　　　博众精工科技股份有限公司

　　　首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

　　　 保荐机构（主承销商）：

　　博众精工科技股份有限公司（以下简称“博众精工”、“发行人”或“公司”）

首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）

的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监

督管理委员会同意注册（证监许可〔2021〕964号）。

　　本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符

合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限

售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上

发行”）相结合的方式进行。

　　本次拟公开发行新股4,100万股，占发行后公司总股本的10.22%。本次发行

初始战略配售数量为205万股，占本次发行总数量的5.00%。回拨机制启动前，网

下发行数量为3,116万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%；网上

初始发行数量为779万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%，最终

战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。最终网下、网

上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上最终发行数量及

网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

　　为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐

机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保

荐机构（主承销商）” 或“主承销商”）将就本次发行举行网上路演，敬请广

大投资者关注。

　　1、网上路演时间：2021年4月26日（T-1日）14:00-17:00

　　2、网上路演网站：

　　上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

　 中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

　　3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和主承销商相关人员。

　 本次发行的《博众精工科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市

招股意向书》全文及备查文件资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

查询。

　　敬请广大投资者关注。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 发行人：博众精工科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021年4月23日

（此页无正文，为《博众精工科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板

上市网上路演公告》之签章页）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　发行人：博众精工科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

（此页无正文，为《博众精工科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板

上市网上路演公告》之签章页）

　　　　　　　　　　　保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

查看公告全文…