*ST河化：光大证券股份有限公司关于广西河池化工股份有限公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2020年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见

　　　　　　光大证券股份有限公司

　　　　关于广西河池化工股份有限公司

重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募

　　　　　　集配套资金暨关联交易

2020 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见

　　　　　　　　 独立财务顾问

　　　　　　　　二�二一年四月

　　 光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“独立财务顾问”）作为

广西河池化工股份有限公司（以下简称“河池化工”或“公司”）重大资产出售

并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重

组”）的独立财务顾问，按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交

易所上市公司规范运作指引》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等中

国法律法规和规定的要求，对河池化工本次重组之募集资金 2020 年度存放与使

用情况进行了核查。

　　　一、募集资金基本情况

　　 （一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　 经中国证券监督管理委员会《关于核准广西河池化工股份有限公司向何卫国

等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2934 号）核准，

公司于 2020 年 3 月向两名特定投资者非公开发行股票 25,862,068 股，发行价格

为 4.64 元/股，募集配套资金总额为 119,999,995.52 元，该款项扣除承销费用人

民 币 7,350,000.00 元 （ 含 增 值 税 ） 后 ， 公 司 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币

112,649,995.52 元。扣除承销费用后的资金已于 2020 年 3 月 13 日存入公司开立

的募集资金专项账户中。该事项已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

出具的《广西河池化工股份有限公司验资报告》（中兴财光华审验字（2020）第

102002 号）验证。

　　 （二）募集资金使用和结余情况

　　 2020 年，公司募集配套资金总额为 119,999,995.52 元，扣除承销费用

7,350,000.00 元后，公司收到募集资金净额 112,649,995.52 元。2020 年度，公司

收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 32,281.65 元，实际使用募集资

金 112,649,995.52 元，其中：公司使用募集资金置换募集资金到位前预先投入募

集资金投资项目的自筹资金 56,780,000.00 元，募集资金到位后使用募集资金直

接投入募集资金投资项目 55,869,995.52 元。公司节余募集资金 32,281.65 元全部

永久补充流动资金，募集资金期末余额 0 元。

　　 鉴于公司募集资金专户的募集资金已按照规定使用完毕，募集资金专用账户

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

不再使用，公司已于 2020 年 12 月 1 日办理完成该募集资金专户的注销手续。

　　　　二、募集资金存放和管理情况

　　　 （一）募集资金的管理情况

　　　 为规范募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，依照

《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上

市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定

了《广西河池化工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理

制度》）。2019 年 3 月 11 日经第八届董事会第三十次会议审议通过，公司完成了

《募集资金管理制度》修订。

　　　 根据《募集资金管理制度》，公司已在中国光大银行股份有限公司宁波国家

高新区支行开立了募集资金专项账户，以活期存款的方式集中存放募集资金，对

募集资金实行专户存储。2020 年 3 月 24 日，公司与中国光大银行股份有限公司

宁波国家高新区支行及独立财务顾问光大证券股份有限公司签订了《募集资金三

方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差

异。

　　　 公司对募集资金的使用严格履行《募集资金管理制度》规定的申请和审批程

序，确保专款专用。公司充分保障独立财务顾问、独立董事以及监事会对募集资

金使用和管理的监督权。光大证券作为公司的独立财务顾问，采取现场调查、书

面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的独立财务顾问代表人可以随时到

银行查询、复印公司专户的资料，公司和银行积极配合。三方监管协议的履行正

常。

　　　 （二）募集资金专户存储情况

　　　 截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

　　　开户银行　　　　　　 银行账号　　　　　初始存放日　　　初始存放金额　　 截止日余额

中国光大银行股份有限

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2020 年 3 月 13

公司宁波国家高新区支　 76880188000175659　　　　　　　　　　 112,649,995.52　　 已注销

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日

行

　　　　合计　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　-　　　　　112,649,995.52　　　 –

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

　　公司募集资金已全部按计划使用完毕，募集资金专户余额为 0，2020 年 12

月 1 日公司办理完成上述募集资金专户的注销手续，公司与独立财务顾问、开户

银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

　　 三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金的使用符合公司募集资金运用承诺，募

集资金使用情况详见下表：

　　　　　　　　　　　　　　　　　 3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：人民币万元

募集资金总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,000.00 本年度投入募集资金总额　　　　　　　　　　　　　12,000.00

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