天合光能：华泰联合证券有限责任公司关于天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市发行保荐书

　　　　　关于天合光能股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券并在

　　　　　　　　　　　 科创板上市

　　　　　　　　　　　 发行保荐书

　　　　　　　　　　 保荐机构（主承销商）

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　发行保荐书

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目录

第一节　　 本次证券发行基本情况 ……………………………………………………………………. 2

　 一、保荐机构工作人员简介……………………………………………………………………… 2

　 二、发行人基本情况简介…………………………………………………………………………. 3

　 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往

　 来情况说明………………………………………………………………………………………………. 4

　 四、内核情况简述……………………………………………………………………………………. 5

第二节　　 保荐机构承诺 ………………………………………………………………………………….. 8

第三节　　 本次证券发行的推荐意见 ………………………………………………………………… 9

　 一、推荐结论…………………………………………………………………………………………… 9

　 二、本次证券发行履行相关决策程序的说明…………………………………………….. 9

　 三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明……………………… 10

　 四、本次证券发行符合《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

　 规定的发行条件的说明…………………………………………………………………………… 12

　 五、本次证券发行符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为

　 的监管要求（修订版）》规定的发行条件的说明……………………………………… 22

　 六、本次证券发行符合《可转换公司债券管理办法》的规定………………….. 24

　 七、关于即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺主体的

　 承诺事项的核查意见………………………………………………………………………………. 24

　 八、关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防范

　 的核查意见…………………………………………………………………………………………….. 30

　 九、发行人主要风险提示……………………………………………………………………….. 32

　 十、发行人发展前景评价……………………………………………………………………….. 34

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　发行保荐书

　　　　　　　　　　　 华泰联合证券有限责任公司

　　　　　　　　　　　 关于天合光能股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市发行保

　　　　　　　　　　　　　　　　　荐书

　　天合光能股份有限公司（以下简称“发行人”、“天合光能”）申请向不特定

对象发行可转换公司债券并在科创板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公司

证券发行管理办法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简

称“《管理办法》”）《可转换公司债券管理办法》等相关的法律、法规的有关规定，

提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“保

荐机构”)作为其本次发行的保荐机构，顾培培和王哲作为具体负责推荐的保荐

代表人，特为其出具本发行保荐书。

　　保荐机构华泰联合证券、保荐代表人顾培培和王哲承诺：本保荐机构和保荐

代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、上海证券交

易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执

业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完

整性。

　　如无特别说明，本发行保荐书中的释义与《天合光能股份有限公司向不特定

对象发行可转换公司债券募

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