新益昌：新益昌首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告

　　　　　　　　　　深圳新益昌科技股份有限公司

　　　　　　　　 首次公开发行股票并在科创板上市

　　　　　　　　　　　　　　投资风险特别公告

　　　　　　　　保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

　　深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“新益昌”、“发行人”或“公司”）

首次公开发行人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于

2020年12月16日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审

议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可

〔2021〕928号文同意注册。

　　中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构（主承销商）”或

“主承销商”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。经发行人和保荐机构（主承

销商）协商确定本次发行股份数量为2,553.36万股，全部为公开发行新股。本次发

行将于2021年4月19日（T日）分别通过上交所交易系统和网下申购电子平台实施。

　　发行人和主承销商特别提请投资者关注以下内容：

　　1、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向

符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限

售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发

行”）相结合的方式进行。

　　本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐机构（主承销商）负

责组织实施。战略配售在保荐机构（主承销商）处进行；初步询价及网下发行通过

上交所网下申购电子平台（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）实施；网上发行通过上交

所交易系统实施。

　　2、发行人和主承销商将通过向符合条件的网下投资者初步询价直接确定发行

价格，网下不再进行累计投标询价。

　　3、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据《深圳新益昌科技

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股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下

简称“《发行安排及初步询价公告》”）约定的剔除规则，在剔除不符合要求投资

者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格高于 19.80 元/股（不含 19.80 元/

股）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为 19.80 元/股、拟申购数量小于 800 万股

的配售对象全部剔除；将拟申购价格为 19.80 元/股、拟申购数量等于 800 万股，且

申购时间晚于 2021 年 4 月 14 日（T-3 日）14:58:51.470 的配售对象全部剔除；将拟

申购价格为 19.80 元/股，申购数量等于 800 万股，且申购时间同为 2021 年 4 月 14

日（T-3 日）14:58:51.470 的配售对象中，按网下申购平台自动生成的配售对象顺序

从后往前排列剔除，直至剔除的申购总量不低于网下投资者申购总量的 10%。以上

过程共剔除 1,026 个配售对象，对应剔除的拟申购总量为 802,420 万股，占本次初

步询价剔除无效报价后拟申购总量 8,017,260 万股的 10.0087%。剔除部分不得参与

网下及网上申购。

　　4、发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、

同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本

次发行价格为 19.58 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

　　本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和

加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品

（以下简称“公募产品”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）和基本养

老保险基金（以下简称“养老金”）的报价中位数和加权平均数的孰低值。

　　投资者请按此价格在 2021 年 4 月 19 日（T 日）进行网上和网下申购，申购时

无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30，

13:00-15:00。

　　5、本次发行价格为19.58元/股，此价格对应的市盈率为：

　　（1）14.63倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计

的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　（2）13.95倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计

的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

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　　　 （3）19.51倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计

　的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　　 （4）18.60倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计

　的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　　 6、本次发行价格为19.58元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的

　合理性。

　　　 （1）根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属

　行业为“C35专用设备制造业”，截至2021年4月14日（T-3日），中证指数有限公

　司发布的“C35专用设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为48.16倍。

　　　 （2）截至2021年4月14日（T-3日），主营业务及经营模式与发行人相近的可

　比上市公司估值水平具体如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2019 年扣非　 2019 年扣非

　　　　　　　　　　　　　　　　　T-3 日收盘　　　　　　　　　　　　　　　　　 2019 年扣非　　　2019 年扣非

证券代码　　　　　 证券简称　　　　　　　　　　　前 EPS（元/　 后 EPS（元/

　　　　　　　　　　　　　　　　　 价(元/股)　　　　　　　　　　　　　　　　　　前市盈率　　　　 后市盈率

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股）　　　　　股）

300604.SZ　　　　　长川科技　　　　　33.95　　　　　 0.04　　　　　-0.06　　　　　892.58　　　　　

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