信安世纪：信安世纪首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

　　　　　　　　北京信安世纪科技股份有限公司

　　　首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

　　　　　　　 保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司

　　北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“信安世纪”、“发行人”或“公

司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发

行”）的申请已于 2020 年 12 月 11 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）

科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可

〔2021〕924 号文同意注册。西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“主

承销商”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

发行人的股票简称为“信安世纪”，扩位简称为“信安世纪”，股票代码为

“688201”。

　　本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符

合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限

售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网

上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结

果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需

求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 26.78 元/股，发行数量为

23,281,939 股，全部为新股发行，无老股转让。

　　本次发行初始战略配售数量为 3,492,289 股，占本次发行数量的 15.00%。战

略投资者承诺的认购资金及相应的新股配售经纪佣金已于规定时间内足额汇至

保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 3,492,289

股，占本次发行数量的 15.00%。初始战略配售数量与最终战略配售数量一致。

　　网下网上回拨机制启动前，网下初始发行数量为13,853,150股，占扣除最终

战略配售数量后发行数量的70.00%；网上初始发行数量为5,936,500股，占扣除最

终战略配售数量后发行数量的30.00%。

　　根据《北京信安世纪科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发

行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

效申购倍数为4,547.0127倍，超过100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启

动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本

次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即1,979,000股）由网下

回拨至网上。

　　 回拨机制启动后，网下最终发行数量为11,874,150股，占扣除最终战略配售

数量后发行数量的60.00%；网上最终发行数量为7,915,500股，占扣除最终战略配

售 数 量 后 发 行 数 量 的 40.00% 。 回 拨 机 制 启 动 后 ， 网 上 发 行 最 终 中 签 率 为

0.02932390%。

　　 本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2021 年 4 月 13 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

　　 保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国证

券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下

发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　　 （一）战略配售情况

　　 本次发行的战略配售投资者包括：（1）西部证券投资（西安）有限公司（参

与跟投的保荐机构相关子公司，以下简称“西部投资”）；（2）西部证券信安世纪

员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（发行人的高级管理人员与核心员工

参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，以下简称“信安世纪员工资产管理

计划”）。除上述两类外无其他战略投资者安排。

　　 本次发行最终战略配售数量结果如下：

　　　　　　　　　　　　 获配股数　　　　 获配金额　　　　 新股配售经纪佣金

　 战略投资者名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　限售期

　　　　　　　　　　　　 （股）　　　 （元，不含佣金）　　　　 （元）

　西部证券投资（西

　　　　　　　　　　　　 1,164,096　　　 31,174,490.88　　　　　　　-　　　　　　24 个月

　　安）有限公司

西部证券信安世纪员

工参与科创板战略配　　　2,328,193　　　 62,349,008.54　　　　 311,745.04　　　　12 个月

售集合资产管理计划

　　　　 合计　　　　　　3,492,289　　　 93,523,499.42　　　　 311,745.04　　　　　 –

　　 （二）网上新股认购情况

　　 1、网上投资者缴款认购的股份数量：7,904,144 股

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

　　2、网上投资者缴款认购的金额：211,672,976.32 元

　　3、网上投资者放弃认购数量：11,356 股

　　4、网上投资者放弃认购金额：304,113.68 元

　　（三）网下新股认购情况

　　1、网下投资者缴款认购的股份数量：11,874,150 股

　　2、网下投资者缴款认购的金额：317,989,737.00 元

　　3、网下投资者放弃认购数量：0 股

　　4、网下投资者放弃认购金额：0 元

　　5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金：1,589,941.59 元

二、网下配售摇号结果

　　根据《发行公告》，发行人与保荐机构（主承销商）于 2021 年 4 月 14 日（T+3

日）上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持北

京信安世纪科技股份有限公司首次公开发行股票网下限售账户摇号抽签仪式。摇

号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证

处公证。

　　中签结果如下：

　　　　　　末尾位数　　　　　　　　　　　　　　 中签号码

　　　　　 末“1”位数　　　　　　　　　　　　　　　 4

　　凡参与网下发行申购信安世纪股票并获配的公开募集方式设立的证券投资

基金和其他偏股型资产管理计划（包括为满足不符合科创板投资者适当性

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