瑞华泰：瑞华泰首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

　　　　　　　 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司

　　　　　　　 首次公开发行股票并在科创板上市

　　　　　　　　　　　　　　 网上路演公告

　　　　　　 保荐机构（联席主承销商）：国信证券股份有限公司

　　　　　　　　联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

　　深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“瑞华泰”、“发行人”或“公司”）

首次公开发行不超过 4,500 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的

申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券

监督管理委员会证监许可〔2021〕841 号文注册通过。本次发行的保荐机构（联

席主承销商）为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构（联席

主承销商）”），联席主承销商为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信

建投证券”）（国信证券、中信建投证券统称“联席主承销商”）。

　　本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合

条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限

售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上

发行”）相结合的方式进行。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确

定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

　　本次发行数量 4,500 万股，初始战略配售预计发行数量为 675 万股，占本次

发行总数量的 15%。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,677.50 万股，占扣

除初始战略配售数量后发行数量的 70.00%，网上初始发行数量为 1,147.50 万股，

占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量

为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨

情况确定。

　　为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，

发行人和联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

　　1、网上路演时间：2021 年 4 月 16 日（周五）9:00-12:00。

　　2、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

　　　　　　　　　　　中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

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　　3、参加人员：发行人管理层主要成员和联席主承销商的相关人员。

　　本次发行的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创

板上市招股意向书》全文及备查文件可在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）查询。

　　　　　　　　　　　　　　　　　发行人：深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　 保荐机构（联席主承销商）：国信证券股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 4 月 15 日

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（本页无正文，为《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司首次公开发行股票并在科

创板上市网上路演公告》之盖章页）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年　 月　 日

（本页无正文，为《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司首次公开发行股票并在科

创板上市网上路演公告》之盖章页）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 国信证券股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年　 月　 日

（本页无正文，为《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司首次公开发行股票并在科

创板上市网上路演公告》之盖章页）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中信建投证券股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年　 月　 日

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